Đầu tư I.P.A muốn phát hành lô trái phiếu "4 không" để trả nợ

Cập nhật: 11:20 | 06/06/2024 Theo dõi KTCK trên

Công ty CP Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) đang là cổ đông lớn nhất tại Chứng khoán VNDirect (VND) với tỷ lệ sở hữu lên tới 25,84%. Mới đây, doanh nghiệp này lên kế hoạch phát hành trái phiếu trước ngày 30/6/2024.

Công ty CP Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 3.170 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tối đa 317 tỷ đồng. Các trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp, được gọi là trái phiếu "4 không".

Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, với lãi suất cố định 9,5%/năm và dự kiến sẽ được phát hành trước ngày 30/6/2024. Mục đích phát hành là để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, với thời gian sử dụng vốn dự kiến trong quý II/2024. Cụ thể, công ty sẽ dùng 309 tỷ đồng để trả nợ vay cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 4/7/2023; và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ, khoản nợ vay ký ngày 17/11/2023.

Đầu tư I.P.A muốn phát hành lô trái phiếu

Tổng giá trị lô trái phiếu phát hành bằng đúng 2 khoản nợ của Đầu tư I.P.A

Đến cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A đã giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, còn 3.981,5 tỷ đồng, bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng).

Trong một diễn biến khác, Đầu tư I.P.A vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 20/6 tại Hà Nội. Trong năm 2024, I.P.A đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, tăng 211,1% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 425 tỷ đồng, tăng 23,7% so với năm 2023.

Về chiến lược kinh doanh, I.P.A tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái để thực hiện các mục tiêu dài hạn. Các trụ cột chiến lược bao gồm: IPAM Life với các công ty hướng tới bảo vệ môi trường và nếp sống thuần Việt; IPA SMEs cung cấp giải pháp công nghệ thông tin và tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; IPA Financial với các công ty con và liên kết trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ và tài sản; IPA Green Investment tập trung vào đầu tư hạ tầng và năng lượng tái tạo; và IPA Private Equity với danh mục đầu tư đa dạng từ khởi nghiệp, F&B, dịch vụ du lịch, hạ tầng, Fintech, đến dược phẩm và y tế.

I.P.A dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 và trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 2% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương ứng phát hành thêm 4.276.715 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ được chuyển nhượng tối đa 50% sau 1 năm và số còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Công ty cũng sẽ miễn nhiệm thành viên HĐQT bà Vũ Nam Hương do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên mới cho nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Hương, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và tín dụng, và sẽ chuyển sang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ ngày 20/03/2024.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của I.P.A tăng nhẹ 0,8% so với đầu năm, đạt 8.907,7 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính dài hạn chiếm 66,5% tổng tài sản. Công ty cũng đã đầu tư 4.295,1 tỷ đồng vào Công ty CP Chứng khoán VNDirect (sở hữu 25,84% vốn điều lệ) và 850 tỷ đồng vào Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (chiếm 9,36% vốn điều lệ). Đầu tư vào Công ty CP Bất động sản Thế kỷ (sở hữu 10,91% vốn điều lệ) đã trích lập dự phòng tới 474 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhiều khoản đầu tư của I.P.A đang chịu lỗ do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý và hoàn thiện các dự án để cải thiện tình hình tài chính.