Chứng khoán SBS dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu và chuyển sàn niêm yết

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ban lãnh đạo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, UPCoM - Mã: SBS) muốn làm mới công ty và tăng vốn mạnh.

Cụ thể, căn cứ tình hình hoạt động, định hướng trong thời gian tới, HĐQT Chứng khoán SBS trình việc đổi tên và địa điểm trụ sở chính của công ty. Chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ và HĐQT đề nghị cổ đông ủy quyền quyết định tên công ty phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài, bền vững từ năm 2022 và thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Bên cạnh đó, SBS dự kiến phương án phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBS, UPCoM - Mã: SBS)

Với giá chào bán 10.000 đồng/cp, SBS dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ gấp 2,1 lần từ 1.267 tỷ đồng lên 2.767 tỷ đồng, số tiền thu được từ việc tăng vốn nhằm bổ sung cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, tự doanh…

Ban lãnh đạo SBS xác định, trong năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các công ty chứng khoán. Hướng tới mục tiêu nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, việc tăng nguồn lực vốn để đáp ứng các yêu cầu nêu trên là nhu cầu tất yếu.

Đặc biệt, sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, HĐQT SBS muốn cổ đông thông qua phương án niêm yết cổ phiếu SBS trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Thời gian dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2024 ngay sau khi đáp ứng đầy đủ các quy định chuyển sàn của UBCK, HoSE và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, ngày 21/2, Bà Hà Thị Thu Hồng, cổ đông lớn lâu năm liên tục bán ra cổ phiếu SBS từ đầu năm đến nay, giảm dần tỷ lệ sở hữu từ 19,49%. Bà Hồng chính thức không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán xong hơn 10,4 triệu cổ phiếu SBS còn lại.

Một cổ đông lâu năm khác, bà Lưu Thị Lợi bán toàn bộ 21 triệu cổ phiếu SBS, tương đương tỷ lệ sở hữu gần 16,5% vốn trong tháng 11/2021. Theo thông báo giao dịch gần nhất, bà Lợi bán ra 6 triệu cổ phiếu giảm sở hữu về 3 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 2,37% vốn và không còn cổ đông lớn kể từ 10/11.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank , HOSE - Mã: STB) có chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Chứng khoán SBS để cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và gia tăng nguồn thu. Sacombank từng là ngân hàng mẹ nắm giữ 65% vốn SBS nhưng thoái dần vốn và giảm sở hữu xuống 20,2 triệu đơn vị, tỷ lệ 15,96% vốn SBS.

Được biết, Chứng khoán SBS được thành lập từ 2006, từng nằm trong top 5 thị phần môi giới tại HoSE, là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất thị trường trong năm 2007 và đơn vị đi đầu trong việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài khi lập công ty con tại Lào, Campuchia, Singapore.

Về tình hình kinh doanh, SBS dần sa sút kể từ 2011 và hầu như không có điểm nhấn đáng kể trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm qua. Lợi nhuận các năm qua chỉ vỏn vẹn vài trăm triệu đồng, riêng năm 2021 tăng vọt lên 7,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, SBS vẫn còn khoản lỗ lũy kế lớn 1.301,4 tỷ đồng, lớn hơn vốn điều lệ 1.267 tỷ đồng.

Tổng tài sản ghi nhận 745,8 tỷ đồng, tăng thêm hơn 181 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Riêng các khoản cho vay là 612 tỷ đồng, gồm hỗ trợ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư 440 tỷ đồng và ứng trước tiền bán cho nhà đầu tư 171,5 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, SBS đề ra mục tiêu doanh thu thuần khoảng 250 tỷ đến 350 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 50 tỷ đến 100 tỷ đồng. Chưa thực hiện chia cổ tức và phân phối các quỹ trong năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh dựa trên điều kiện VN-Index đạt từ 1.600 đến 1.700 điểm. Ban Điều Hành xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới là nhân lúc thị trường đang trên đà tăng trưởng, tích cực tăng cường nhân lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm thêm nguồn thu; cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm mới và quản lý hỗ trợ giao dịch; đẩy mạnh số lượng cộng tác viên; đảm bảo an toàn trong tất cả các mặt hoạt động.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều ngày 14/4, cổ phiếu SBS giao dịch quanh mức giá 13.400 đồng, khối lượng giao dịch đạt gần 6 nghìn đơn vị.