Mỗi nhân viên đem về 6,27 tỷ đồng lợi nhuận, Chứng khoán TCBS vươn lên Top 1 cho vay margin

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 và cả năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities, TCBS), mỗi nhân viên công ty đem về 6,27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - cao hơn 4 lần so với trung bình top 10 công ty chứng khoán lớn nhất ngành. Con số này cũng tăng 2,7% so với năm 2022.

Theo ghi nhận, lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 4/2023 của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đạt 880 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế cả năm 2023, LNTT của doanh nghiệp đạt hơn 3.028 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch cả năm (kế hoạch 2.000 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt ở mức 13% và 7%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn vốn chủ sở hữu tăng 115% sau khi doanh nghiệp hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2023.

Kết quả năm 2023 thể hiện sự hồi phục mạnh mẽ của TCBS bám sát chiến lược là công ty Wealthtech hàng đầu tại Việt Nam và là "nhạc trưởng" của dòng chảy vốn với mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD.

Mỗi nhân viên đem về 6,27 tỷ đồng lợi nhuận, Chứng khoán TCBS vươn lên Top 1 cho vay margin

Trích lược từ BCTC của Chứng khoán TCBS.

Phân tích hiệu quả kinh doanh

Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 4/2023 ghi nhận150 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, mảng môi giới ghi nhận 528 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với năm 2022 do ảnh hưởng của chính sách Zero fee.

TCBS đang theo đuổi một mô hình kinh doanh khác biệt so với các công ty chứng khoán truyền thống là không có nhân viên môi giới mà đầu tư vào năng lực cốt lõi về fintech, đã giúp thị phần môi giới chứng khoán của TCBS trong quý 4/2023 tiếp tục tăng tốc ngoạn mục, từ mức 6,8% quý trước lên 7,55% qua đó vượt VNDirect để lọt top 3, thu ngắn khoảng cách với các công ty chứng khoán top đầu.

Số lương khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ của TCBS ngày càng tăng.

Doanh thu lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán quý 4/2023 đạt 507 tỷ đồng (tăng 52% so với quý 4/2022), lũy kế cả năm 2023 đạt 1.602 tỷ đồng tăng trưởng 7% so với năm 2022. Đáng chú ý, sau một quý, TCBS ghi nhận dư nợ cho vay tăng đến gần 3.800 tỷ sau một quý, lên trên 16.600 tỷ đồng qua đó trở thành quán quân về cho vay tại thời điểm cuối năm 2023. Đây là lần đầu tiên TCBS vươn lên vị trí này kể từ khi đi vào hoạt động năm 2008.

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu lũy kế cả năm 2023 là 1.026 tỷ đồng, giảm 30% so với năm ngoái.

So với năm 2022, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phục hồi tích cực. Năm 2023, TCBS đã tư vấn phát hành hơn 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng 139% so với năm 2022, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường đạt thị phần 52% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).

Về mảng trái phiếu, nghiệp vụ kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đem lại doanh thu 639 tỷ đồng trong quý 4/2023 (tăng 96% so với cùng kỳ năm 2022), và 2.099 tỷ đồng cho cả năm 2023 (tăng trưởng 60% so với năm 2022)

Niềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp khi doanh số phân phối trái phiếu sơ cấp trong quý 4/2023 tiếp tục tăng mạnh, lũy kế cả năm 2023 đạt 38 nghìn tỷ, tăng trưởng 12% so với năm 2022.

Về hiệu suất hoạt động, lợi nhuận trước thuế (LNTT) trên một nhân viên năm 2023 đạt 6,27 tỷ, cao hơn 4 lần so với trung bình top 10 công ty chứng khoán lớn nhất trong ngành, tăng trưởng 2,7% so với năm 2022. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2023 ở mức 14%, gần như không tăng so với năm ngoái.

Điểm tối ưu chi phí (CO) của Chứng khoán TCBS.

Tính hết ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TCBS đạt gần 44 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý 3/2023 và tăng 68% so với cuối năm 2022.

Dư nợ vay cuối quý 4/2023, TCBS đang đạt mức 18.062 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022. Trong quý 4/2023, CTCK đã thực hiện gia hạn thành công khoản vay hợp vốn nước ngoài từ ngắn hạn thành trung hạn với tổng giá trị lên đến hơn 2.600 tỷ và huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong nước, nâng tổng hạn mức tín dụng lên hơn 17.350 tỷ, trong đó hạn mức tín chấp chiếm khoảng 85%.