KIDO dùng cổ phần Tường An và Vocarimex vay 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tổng nợ đi vay của KIDO tại ngày 30/09/2020 là 2.186 tỷ đồng, tăng 289 tỷ đồng so với đầu năm này. Trong đó, 1.778 tỷ đồng là vay từ ngân hàng còn 400 tỷ đồng vay từ trái phiếu.

KIDO dùng cổ phần Tường An và Vocarimex vay 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (HOSE – Mã: KDC) thông báo đã phát hành xong 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 04/01/2021. Doanh nghiệp cho biết trái chủ là một ngân hàng thương mại cổ phần trong nước đã mua trọn lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng trên.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng VND và có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 5 năm. Tài sản đảm bảo trái phiếu là cổ phần của CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) và cổ phần tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex - Mã: VOC) thuộc sở hữu của Tập đoàn KIDO.

Trái phiếu trả lãi định kỳ 6 tháng một lần, lãi suất 8%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ sau lãi tính bằng tổng của 2,75%/năm và trung bình lãi suất huy động VND cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và VIB.

Theo nghị quyết HĐQT của KIDO thì số tiền thu được từ lô trái phiếu nêu trên sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dầu ăn, bánh kẹo, nước giải khát, nông sản thực phẩm và các sản phẩm khác.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tổng nợ đi vay của KIDO tại ngày 30/09/2020 là 2.186 tỷ đồng, tăng 289 tỷ đồng so với đầu năm này. Trong đó, 1.778 tỷ đồng là vay từ ngân hàng còn 400 tỷ đồng vay từ trái phiếu.

Trước đó, KIDO đã phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng có kỳ hạn 5 năm cho ngân hàng VIB. Vào ngày 30/09/2020, KIDO đã mua lại 60% số trái phiếu phát hành. Lô trái phiếu này cũng được đảm bảo bằng cổ phần của TAC và VOC.

KIDO mới đây thông báo sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Thời gian đăng ký cuối cùng là 18/12/2020. Ngày thanh toán là 18/1/2021. Dự kiến KIDO sẽ chi 206 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Cuối năm 2020, SCIC đã lên kế hoạch tổ chức đấu giá trọn lô 44,2 triệu cổ phiếu Vocarimex, KIDO và một cá nhân nộp hồ sơ năng lực tham gia đấu giá. Với giá khởi điểm là 18.540 đồng/cp, các nhà đầu tư tham gia sẽ phải chi tối thiểu 819 tỷ đồng để mua lô cổ phần Vocarimex từ SCIC. Tuy nhiên, do vướng Nghị định 140, phiên đấu giá cổ phiếu Vocarimex đã bị hủy bỏ.

Tập đoàn KIDO có kế hoạch hợp nhất các đơn vị thành viên gồm Kido Foods (KDF), Vocarimex, Dầu thực vật Tường An (TAC), Kido Nhà Bè với mục tiêu tạo ra sức mạnh tổng thể, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí logistics và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu.

Doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Kido Foods, quá trình chuyển giao cổ phiếu dự kiến được hoàn tất trong quý I/2021.