MB Bank (MBB) huy động thành công 1.050 tỷ đồng thông qua phát hành 3 lô trái phiếu

Cuối tháng 3 vừa qua, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank, HoSE: MBB) đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị lên tới 1.050 tỷ đồng.

Mới đây, theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX), MB Bank đã công bố văn bản về việc thành công phát hành 3 lô trái phiếu liên tiếp trong tháng 3/2024. Theo đó, 3 lô trái phiếu phát hành được tính theo lãi suất thả nổi, đều có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu; qua đó, tổng số tiền MB Bank huy động là 1.050 tỷ đồng.

MB Bank (MBB) huy động thành công 1.050 tỷ đồng thông qua phát hành 3 lô trái phiếu

Thông tin 3 lô trái phiếu của MB Bank trên cổng thông tin của HNX

Theo đó, lô trái phiếu MBBL2431001 được phát hành ngày 27/3/2024 có lãi suất 6,5%/năm, khối lượng 150 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Lô thứ hai mã MBBL2431002, phát hành ngày 29/3/2024 có lãi suất 6,2%/năm, khối lượng 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 100 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu nói trên đều có kỳ hạn 7 năm.

Riêng lô trái phiếu mã MBBL2434003 được phát hành ngày 29/3/2024 lãi suất 6,5%/năm, khối lượng 800 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 800 tỷ đồng. Với kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 29/3/2034.

Đây là ba lô trái phiếu đầu tiên được Ngân hàng MB phát hành trong năm 2024; trong khi đó, trong năm 2023, MBBank phát hành tới 12 lô trái phiếu, huy động 3.449 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, MB Bank vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2024. Theo thông báo, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 19/4/2023 tại Hà Nội. Cụ thể, kế hoạch kinh doanh năm 2024 được trình lên cổ đông bao gồm: tổng tài sản tăng 13%, tương ứng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng; tín dụng tăng từ 15-16% theo giới hạn của Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ nợ xấu tối đa 2% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 9%. Mục tiêu khách hàng trong năm 2024 đạt 30 triệu khách hàng. Lãi trước thuế tăng trưởng từ 6-8%, tương ứng đạt khoảng 27.884 - 28.410 tỷ đồng.

Trích Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bên cạnh đó, HĐQT MB Bank trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 10-20% vốn điều lệ. Cụ thể, Số lợi nhuận còn lại sau khi thực hiện chia cổ tức là 8.339 tỷ đồng. Đầu tiên, MB sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian chia cổ tức bằng tiền mặt hiện vẫn chưa được công bố.

Bên cạnh đó, MBBank cũng dành 7.959 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, giúp vốn điều lệ tăng thêm tương ứng. Thời gian thực hiện kế hoạch trên là trong năm 2024, theo chấp thuận của cơ quan chức năng.

Cũng trong tài liệu trình ĐHĐCĐ, MB Bank có dự định tăng vốn điều lệ lên hơn 61.600 tỷ đồng thông qua 2 phương án, cụ thể:

Phương án thứ nhất, MB Bank dự kiến tăng thêm 7.959 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành gần 796 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 15% tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành tại thời điểm vốn điều lệ.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của MB Bank năm 2023. Số cổ phiếu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước cho phép và điều kiện thị trường phù hợp.

Phương án thứ hai, MB Bank cũng tiếp tục thực hiện chuyển tiếp phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, đồng thời tăng vốn điều lệ qua chào bán 62 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương mức vốn 620 tỷ đồng.

Trích Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng nhà đầu tư chào bán tối đa không quá số lượng quy định của pháp luật. Số cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa MB và các nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 hoặc đến quý 2/2025.Nếu phát hành thành công, MB sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 52.141 tỷ đồng lên gần 61.643 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được MB Bank dùng để đầu tư tài sản năng lực và hoạt động kinh doanh. Ngân hàng tiếp tục đầu tư trụ sở MB Bank khu vực phía Nam, Trung và các khu vực trọng điểm khác với tổng mức đầu tư thấp hơn 20% vốn điều lệ MB trong báo cáo kiểm toán gần nhất, phù hợp với chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2026.