"Lộ diện" 20 nhà đầu tư dự chi 3.000 tỷ đồng mua 110 triệu cổ phiếu Nhà Khang Điền (KDH)

Nhà Khang Điền (KDH) đã chốt hồ sơ về việc chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cp, qua đó thu về 3.000 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, doanh nghiệp cũng công bố danh sách 20 nhà đầu tư tham gia và số lượng cổ phiếu dự kiến mua. Cụ thể, Nhà Khang Điền đã thông qua việc chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cp, qua đó thu về xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Trong danh sách 20 nhà đầu tư này, có 14 tổ chức và 6 cá nhân. Một số tên đáng chú ý trong danh sách bao gồm: Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDS), Công ty CP Quản lý Quỹ Rồng Việt, Norges Bank, Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCI), Amersham Industries Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund...

Danh sách 20 nhà đầu tư mua cổ phiếu KDH

Trong danh sách này, duy nhất Công ty CP Đầu tư Tiên Lộc dự kiến trở thành cổ đông lớn khi mua thêm 17,61 triệu cổ phiếu KDH, nâng tỷ lệ sở hữu lên 11,46% vốn điều lệ. Đồng thời, không có cổ đông nào sẽ sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán.

Ngoài Công ty CP Đầu tư Tiên Lộc, một số cổ đông mua số lượng còn có là Công ty TNHH Tư vấn Thuận Phú mua 13,21 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Chương Nguyễn mua 11 triệu cổ phiếu; quỹ Vietnam Investment Limited mua 11 triệu cổ phiếu…Được biết, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ đợt phát hành.

Với số vốn huy động hơn 3.000 tỷ đồng, Nhà Khang Điền dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025; và 2.700 tỷ đồng để đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ ngân hàng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ KDH dự kiến sẽ tăng từ 7.993,1 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/3, Nhà Khang Điền công bố đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của bà Lưu Thị Xuân Lai với lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đồng hành cùng Nhà Khang Điền

Gần đây, KDH vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giải trình về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế của Nhà Khang Điền trên báo cáo tài chính riêng cho năm 2023 tăng 241,5% so với cùng kỳ năm trước, do khoản tăng doanh thu tài chính với giá trị 474 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ cho cổ đông của KDH trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 giảm 387 tỷ, tương đương 35,1% so với cùng kỳ năm 2023. Phía Khang Điền cho biết, nguyên nhân lãi giảm là do khoản giảm thu nhập khác với giá trị 422 tỷ đồng và khoản tăng chi phí khác 50 tỷ đồng bù trừ với khoản tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 130 tỷ đồng (chủ yếu tăng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ).

Về bức tranh kinh doanh trên báo cáo tài chính, lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của KDH đạt 2.093 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước, thấp nhất 8 năm qua. Lũy kế cả năm 2023, KDH ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, giảm 24% và lợi nhuận sau thuế đạt 715,6 tỷ đồng, giảm 35,1% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận sau thuế năm thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Năm 2023, KDH đặt mục tiêu doanh thu 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 67,5% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của KDH đạt 26.418 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tới 71% trong cơ cấu tài sản, đạt 18.787 tỷ đồng, tăng 51%, chủ yếu là bất động sản dở dang, tập trung tại các dự án: Khang Phúc - khu dân cư Tân Tạo (6.528 tỷ đòng), Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (3.380 tỷ đồng), Bình Trưng - Bình Trưng Đông (3.158 tỷ đồng), Khang Phúc - khu định cư Phong Phú 2 (1.675 tỷ đồng), Khang Phúc - An Dương Vương (1.233 tỷ đồng), Bình Trưng Mới - Bình Trưng Đông (964 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả của KDH tại ngày 31/12/2023 đạt 10.889 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả ghi nhận điểm sáng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.353 tỷ đồng, tăng 2,6 lần, còn nợ vay đạt 6.345 tỷ đồng, giảm 6%. Vốn chủ sở hữu của KDH đạt 15.528 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,7 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 âm khá nặng (-1.556 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho. Tuy nhiên, KDH đã cân đối được bằng việc tăng cường thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (dòng tiền đầu tư dương 2.826 tỷ đồng). Trong năm, công ty giảm nhẹ quy mô của dòng tiền đi vay (giảm 3%, đạt 4.094 tỷ đồng) trong khi đẩy quy mô dòng tiền trả nợ gốc vay tăng 3,7 lần so với năm trước, lên 4.519 tỷ đồng.