F88 huy động 100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ngày 16/2/2024, F88 đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu F88CH2324002 có kỳ hạn 12 tháng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin phát hành trái phiếu của Công ty CP Kinh doanh F88. Cụ thể, F88 đã phát hành thành công lô trái phiếu mã F88CH2324002 với kỳ hạn 12 tháng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 21/11/2023, ngày hoàn tất là ngày 16/2/2024, đáo hạn ngày 21/11/2024. Khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 100 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, ngoài lô trái phiếu mới phát hành này, F88 còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác mã F88CH2324001 với giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn năm 2021-2022, F88 đã phát hành 20 lô trái phiếu liên tục, huy động thành công gần 2.366 tỷ đồng. Các lô trái phiếu trước đó từng có lãi suất dao động khoảng 10 - 11,5%/năm và đến nay đều đã đáo hạn hoặc được F88 mua lại.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Kinh doanh F88 Được thành lập vào năm 2013, F88 là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. F88 cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho những khách hàng dưới chuẩn ngân hàng và các doanh nghiệp siêu nhỏ chưa đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức tài chính ngân hàng.

Nguồn vốn hoạt động cầm cố, cho vay của F88 chủ yếu đến từ các quỹ ngoại cũng như phát hành trái phiếu với lãi suất cao 9-13%/năm.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, F88 liên tục nhận được đầu tư từ các quỹ lớn. Cụ thể, tháng 1/2018, Công ty Quản lý quỹ Mekong Capital cho biết Quỹ Mekong Enterprise Fund III (MEF III) đã hoàn thành gói đầu tư vào Công ty CP Đầu tư F88.

Tháng 6/2018, F88 tiếp tục nhận thêm vốn đầu tư từ Granite Oak - một quỹ đầu tư châu Âu. Số tiền đầu tư mới chưa được tiết lộ nhưng F88 cho biết nhà đầu tư định giá F88 gần 1.000 tỷ đồng.

Tháng 1/2022, Công ty CP Kinh doanh F88 cho biết đã huy động thành công khoản vay 10 triệu USD, tương đương 230 tỷ đồng từ tổ chức tài chính quốc tế Lendable Group. Tổ chức cho vay này có trụ sở ở London, Anh Quốc. Đây là khoản tín dụng đầu tiên của Lendable tại thị trường Việt Nam.

Đến tháng 11/2022, F88 tiếp tục huy động thành công khoản vay có đảm bảo trị giá 50 triệu USD, tương đương 1.200 tỷ đồng, từ Quỹ tài chính CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) thông qua Lending Ark Asia Secured Private Debt Funds và thêm 10 triệu USD, tương đương 240 tỷ đồng, từ Lendable.

Về đối tác chiến lược, từ năm 2021 đến 2023, F88 ký kết hợp tác chiến lược với các ngân hàng quốc tế CIMB, Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank (KBank) - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để cùng triển khai các dịch vụ tài chính.

Tháng 3/2022, F88 cho biết hợp tác với Thế Giới Di Động triển khai dịch vụ vay tiền mặt xuống toàn miền Tây và 3 tỉnh miền Đông, khoản vay đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, hình thức giải ngân sẽ là tiền mặt và chuyển khoản song song áp dụng từ nửa cuối tháng 3.

Trên trang tin của F88 còn cho thấy, đối tác chiến lược tài chính của F88 có những công ty trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hàng đầu như Mirae Asset, Chứng khoán An Bình, Chứng khoán MB, Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán Tân Việt...

Về tình hình kinh doanh, trong bản công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023 gửi HNX, F88 báo lỗ sau thuế 368 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 46 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 30,1%, so với cùng kỳ dương 9,1%.

F88 huy động 100 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Kết quả kinh doanh bán niên 2023 của F88

Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của F88 tăng mạnh lên 1.588 tỷ đồng, tăng 86% so với cuối năm 2022 và gấp 2 lần so với cuối tháng 6/2022. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,44 lần, tương ứng tổng nợ phải trả 2.286 tỷ đồng, giảm gần 1.300 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Năm 2023, F88 liên tục bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính cả trụ sở lẫn nhiều phòng giao dịch trên khắp cả nước, do liên quan đến các hoạt động thu hồi nợ. Đơn cử, chỉ trong ngày 6/3/2023, ngoài trụ sở chính của Công ty F88 tại quận Gò Vấp, Công an TP. Hồ Chí Minh đã kiểm tra một loạt các chi nhánh và cửa hàng của doanh nghiệp này tại nhiều quận huyện.

Trong đó, cơ quan công an đã khám xét và kiểm tra tại một cửa hàng F88 trên đường Hòa Bình, quận Tân Phú, sau đó tiếp tục khám xét Văn phòng Công ty CP Kinh doanh F88 (gọi tắt là Công ty F88) tại quận Gò Vấp để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ngoài ra, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa các chi nhánh doanh nghiệp tại đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình và chi nhánh tại đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Một chi nhánh khác của Công ty F88 trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, quận Tân Phú cũng bị phong tỏa từ chiều 6/3.

Các cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc tại chi nhánh F88 tại đường Trần Quang Khải, quận 1 và một chi nhánh khác trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP. Thủ Đức.

Động thái này được thực hiện sau thời gian Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp điều tra, ghi nhận phản ánh về việc Công ty CP Kinh Doanh F88 thực hiện hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản theo kiểu "khủng bố".