BOT Ninh Thuận huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, CII mạnh tay “rót tiền”

Đợt phát hành trái phiếu được hoàn tất ngay trong ngày, bên mua là CII, công ty mẹ gián tiếp của BOT Ninh Thuận.

Mới đây, Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) đã thông báo kết quả phát hành lô trái phiếu riêng lẻ mang mã BNTCH2433001. Theo đó, ngày 29/1/2024, doanh nghiệp này đã phát hành 12.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 1.200 tỷ đồng. Đáng chú ý, đợt phát hành trái phiếu được hoàn tất ngay trong ngày, bên mua là Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HOSE: CII), công ty mẹ gián tiếp của BOT Ninh Thuận.

BOT Ninh Thuận huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, CII mạnh tay “rót tiền”

BOT huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu, bên mua là CII

Lô trái phiếu “ba không” (không bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền) có kỳ hạn 117 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 29/01/20233, là lô trái phiếu duy nhất mà BOT Ninh Thuận đang lưu hành.

Dữ liệu trên Chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp Cbonds, phần gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, còn lãi suất được thanh toán định 3 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ, theo mức 10,5%/năm.

Theo tìm hiểu, BOT Ninh Thuận được thành lập ngày 25/07/2014, có trụ sở tại quận 6, TP. Hồ Chí Minh với số vốn điều lệ ban đầu là 422 tỷ đồng. Đến tháng 7/2020, doanh nghiệp nâng vốn lên mức 599 tỷ đồng. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của BOT Ninh Thuận là ông Huỳnh Thái Hoàng.

Đây là doanh nghiệp do Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, HOSE: LGC), công ty con của CII sở hữu 100% vốn. Như vậy, CII là công ty mẹ gián tiếp của BOT Ninh Thuận.

Cần biết, BOT Ninh Thuận được thực hiện nhằm triển khai dự án mở rộng tuyết tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang (Ninh Thuận).

Theo thông tin được CII công bố trên website, dự án nói trên có tổng mức đầu tư dự toán là 2.111 tỷ đồng. Dự án là một phần của dự án đầu tư mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, trục đường chính của hệ thống giao thông Bắc - Nam. Phần đường mở rộng đã góp phần giảm tỷ lệ tai nạn giao thông và gia tăng lưu lượng phương tiện, đảm bảo vận chuyển xuyên suốt từ các tỉnh thành phía Bắc vào miền Trung và Nam Bộ. Tổng chiều dài mở rộng là 36,75km với nhiều đoạn ngắn phạm vi từ điểm giáp ranh giữa tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, kết nối liền kề với 10,13 km của dự án tuyến tránh Phan Rang – Tháp Chàm mà CII đã đầu tư xây dựng. Quy mô bao gồm 6 làn xe, chiều rộng nền đường 20,5m.

Doanh thu thu phí trung bình mỗi ngày (số liệu năm 2022) là 740 triệu đồng. Thời gian thu phí khoảng 19 năm 7 tháng và dự kiến kết thúc vào tháng 10/2023.

Trong một diễn biến liên quan, công ty mẹ của BOT Ninh Thuận là CII gần đây đã thông báo về việc phát hành thành công lô trái phiếu chuyển đổi CII42301 với tỷ lệ 99,05% vào ngày 25/01/2024. Về phương án sử dụng vốn, số tiền 2.813 tỷ đồng thu về, CII đã dành ra 1.200 tỷ đồng để tham gia đợt chào bán trái phiếu do BOT Ninh Thuận và 523 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu do Công ty Xa lộ Hà Nội phát hành. Số tiền còn lại được sử dụng để thanh toán cho hai lô trái phiếu CIIB2024009 (500 tỷ đồng) và CIIB2124001 (590 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2023, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.056 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế giảm 47%, xuống còn 381 tỷ đồng.

Về tình hình vay nợ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2023, CII đã thu 16.841 tỷ đồng từ đi vay và hợp tác đầu tư. Mặt khác, số tiền chi để trả nợ gốc vay là 15.474 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay tài chính của CII đang ở mức 18.886 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp và tăng 30% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do tăng nợ dài hạn đến từ khoản tài trợ vốn hơn 9.300 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) cho hai dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Xa lộ Hà Nội.