FE Credit hoàn tất phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm

FE Credit đã hoàn tất phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm, gồm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,24%/năm và 100 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,5%/năm.

VPBank và Tập đoàn SMBC (Nhật Bản) đã chính thức đi đến thoả thuận chung về việc bán vốn tại FE Credit

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) vừa công bố kết quả đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu.

Cụ thể, hôm 25 - 26/5, FE Credit đã hoàn tất phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn hai năm, gồm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,24%/năm và 100 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7,5%/năm.

Trong đó, lô trái phiếu 500 tỷ đồng được trả lãi định kỳ 12 tháng/lần, lô trái phiếu 100 tỷ trả lãi vào cuối kỳ.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản bảo đàm, không kèm chứng quyền và không bị hạn chế chuyển nhượng. Lô trái phiếu 100 tỷ có thể được FE Credit mua lại sau một năm kể từ ngày phát hành.

Theo kết quả chào bán, mỗi lô trái phiếu trên đã được một doanh nghiệp trong nước mua trọn, tuy nhiên không biết đây có phải cùng một doanh nghiệp hay không.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2021, FE Credit lãi trước thuế 800 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số giải ngân của FE Credit đạt 15.525 tỷ đồng, tăng 5% so với quý I/2020.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của công ty tăng nhẹ lên 4.583 tỷ đồng . Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) trung bình ở mức 26,3%, giảm hơn 3 điểm %.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng dư nợ tín dụng tăng 7,1% so với thời điểm cuối tháng 3 năm trước, lên mức 66.000 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 38% là dư nợ tín dụng của các khách hàng mới.

Tháng 4 vừa qua, VPBank và Tập đoàn SMBC (Nhật Bản) đã chính thức đi đến thoả thuận chung về việc bán vốn tại FE Credit.

Theo đó, VPBank sẽ chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của FE Credit cho SMBC Consumer Finance và 1% cho CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Giá trị thương vụ ước gần 1,4 tỷ USD.

Cũng liên quan đến FE Credit, mới đây, Trung tâm phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) cũng đã đưa ra dự báo về công ty tài chính này. Theo đó, SSI Research dự báo chi phí tín dụng của FE Credit dự kiến cao hơn vào cuối năm khi công ty có thể mất thêm thời gian để đưa chất lượng tín dụng trở về mức bình thường.

Tính đến cuối quý I/2021, tỷ lệ nợ xấu của FE Credit đã tăng lên mức 8,2% do 1.300 tỷ đồng (1,9% tổng dư nợ) được phân loại lại từ dư nợ tái cơ cấu sang nợ xấu. Trong khi đó, chi phí dự phòng bao nợ xấu vẫn ở mức thấp là 1.800 tỷ đồng và chi phí tín dụng liên tục thấp hơn mức tỷ lệ nợ xấu mới hình thành kể từ quý II/2020.

Theo ước tính của SSI Research, chi phí vốn bình quân sẽ giảm 0,92 điểm % so với cùng kỳ xuống 5%; biên lãi thuần (NIM) cải thiện 0,69 điểm % lên 9,38%.

Dựa vào các giả định trên, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế của FE Credit trong năm nay ước đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.