Sông Đà Cao Cường muốn gia nhập sàn HOSE, rục rịch chào bán 3 triệu cổ phiếu thấp hơn thị giá 74%

Theo đó, Sông Đà Cao Cường (UPCoM: SCL) muốn chào bán 3.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 6221:1000 (cổ đông sở hữu 6221 cổ phiếu sẽ được nhận 1000 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian thực hiện chào bán dự kiến trong năm 2024 dựa trên quyết định của Hội đồng quản trị và phù hợp với chấp thuận của Ủy bản Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của SCL sẽ được nâng từ 186,6 tỷ đồng lên gần 216,6 tỷ đồng. Theo SCL, mục đích chào bán của công ty nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như bổ sung cho hoạt động kinh doanh.

Sông Đà Cao Cường muốn gia nhập sàn HOSE, rục rịch chào bán 3 triệu cổ phiếu thấp hơn thị giá 74%

Công ty CP Sông Đà Cao Cường muốn chào bán 3.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng

Trên thị trường, kết phiên 20/5, cổ phiếu SCL đang được giao dịch trong vùng giá 37.200 đồng/cổ phiếu; như vậy, lô cổ phiếu chuẩn bị được phát hành đang thấp hơn thị giá 74%.

Về mục đích sử dụng nguồn vốn, SCL đầu tư xây dựng công trình tạm để xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đang lưu trữ tại bãi xí Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 theo hợp đồng giữa SCL và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3, chi tiết được ghi rõ như ảnh:

Được biết, việc phát hành cổ phiếu trên nằm trong lộ trình tăng vốn của SCL trong năm 2024. Chi tiết, Sông Đà Cao Cường dự kiến phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2024, được chia làm 2 đợt: đợt đầu tiên SCL lên kế hoạch phát hành 3 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức trong năm 2023 và đợt thứ hai là 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến hết quý 1/2024, cơ cấu 3 cổ đông lớn nhất tại SCL bao gồm: Công ty CP Công Nghiệp Dịch vụ Cao Cường (tỷ lệ sở hữu 12,81%) đang là cổ đông lớn nhất; Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT (tỷ lệ sở hữu 11,82%) và bà Kiều Thị Nhung cháu gái ông Mát (tỷ lệ sở hữu 7,56%).

Muốn đưa cổ phiếu lên sàn HoSE, đặt kế hoạch kinh doanh khủng

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra cuối tháng 4, Sông Đà Cao Cường đã thông qua một loạt kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2024. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn, đồng thời sửa đổi Điều lệ công ty và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, Sông Đà Cao Cường sẽ loại bỏ các ngành nghề “sản xuất dầu diesel, dầu F0” và “bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan” để không bị hạn chế bởi các quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch HĐQT Kiều Văn Mát chia sẻ với cổ đông rằng công ty đang bước vào một giai đoạn mới, cần thay đổi và chuyển dịch để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, tham gia đấu thầu các dự án, và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đại hội cũng thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu SCL từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), với thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết là trong năm 2024 - 2025.

Bên cạnh đó, Sông Đà Cao Cường cũng trình cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2024 đầy tham vọng với doanh thu gần 862 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 64,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 82% và 47% so với thực hiện năm 2023. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phá kỷ lục cả về doanh thu và lợi nhuận trong một năm.

Kế hoạch đầy tham vọng của Sông Đà Cao Cường được đưa ra trong bối cảnh công ty vừa ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục năm 2023 và giá cổ phiếu SCL đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây. Từ đầu năm 2024, thị giá SCL đã tăng gần gấp đôi, đạt mức 37.200 đồng/cổ phần, cao nhất kể từ khi công ty niêm yết trên sàn vào tháng 9/2010. Vốn hóa thị trường của Sông Đà Cao Cường hiện tại tương đương gần 700 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Sông Đà Cao Cường ghi nhận doanh thu đạt 473,5 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 2,7 lần so với năm 2022, lên mức 43,9 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà công ty đạt được kể từ khi thành lập.

Còn về quý hoạt động đầu tiên của 2024, SCL ghi nhận doanh thu thuần đạt 88 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ 2023. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm sâu nhờ trích lập dự phòng tổn thất đầu tư nên lợi nhuận sau thuế của Sông Đà Cao Cường ghi nhận lãi đột biến so với năm 2023 hơn 3 lần lên con số 11,9 tỷ đồng. Như vậy, đây là quý thứ tư Sông Đà báo lãi đột biến sau 8 quý lãi “mỏng”.

Từng nhận tráp phạt 500 triệu đồng

Năm 2023, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại Công ty CP Sông Đà Cao Cường trong giai đoạn 2020-2022.

Qua quá trình thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong ba năm 2020, 2021 và 2022 với tổng số tiền là 506.057.667 đồng. Cụ thể, năm 2020 công ty nộp thiếu 237.459.548 đồng, năm 2021 nộp thiếu 280.631.275 đồng, và năm 2022 nộp thừa 12.033.156 đồng.

Thanh tra tỉnh còn xác định chi phí không hợp lý bị loại khi quyết toán thuế TNDN năm 2020 là 2.374.595.484 đồng, năm 2021 là 2.732.892.753 đồng, và phát sinh tăng chi phí khi quyết toán thuế TNDN năm 2022 là 135.305.968 đồng.

Đáng chú ý, đối với một số hóa đơn chưa đảm bảo điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường khẳng định việc mua bán hàng hóa, dịch vụ đối với các hóa đơn này là có thật. Tại thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ, bên bán vẫn hoạt động bình thường, hóa đơn được lập trước khi cơ quan quản lý thuế cập nhật trạng thái "người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" và chưa có kết luận từ cơ quan thẩm quyền về việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Do đó, công ty đã loại khi hoàn thuế GTGT và đề nghị không loại các chi phí này khi quyết toán thuế TNDN. Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro về thuế, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đã đề nghị loại một số chi phí liên quan đến các hóa đơn này khi quyết toán thuế TNDN.