Chứng khoán Bản Việt muốn huy động thêm 500 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã: VCI) hiện đang cần vốn cho các hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ.

Chứng khoán Bản Việt muốn huy động thêm 500 tỷ đồng từ trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Hội đồng Quản trị VCSC vừa ra nghị quyết về việc phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn 24 tháng.

Đối tượng phát hành lần này là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Lãi suất trái phiếu sẽ tùy thuộc tình hình hoạt động của Công ty và theo quyết định của Ban Tổng Giám đốc nhưng tối đa không quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của ngân hàng BIDV và VietinBank cộng 3%/năm. Dự kiến lãi suất danh nghĩa khoảng 7 - 9%/năm.

Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ trong hai đợt cho dưới 100 nhà đầu tư không giới hạn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngoài ra, sau 30 ngày phát hành, chủ sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu VCSC mua lại với lãi suất phù hợp theo điều khoản điều kiện của trái phiếu và các văn bản liên quan.

VCSC dự kiến phát hành 250 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 8 đến 10/2020 và 250 tỷ đồng còn lại trong tháng 11/2020 đến 1/2021.

Mục đích của đợt phát hành trên nhằm bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin (cho vay ký quỹ), tái cơ cấu các khoản nợ của công ty…

Ngoài ra, các ngân hàng có khống chế hạn mức tối đa là 5% đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực chứng khoán cùng tiêu chuẩn định giá tài sản cẩm cố thế chấp ở tỉ lệ thấp gây hạn chế cho công ty trong việc mở rộng hạn mức tín dụng.

Trước đó, từ ngày 19/5 – 27/7, VCSC đã phát hành hơn 510 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 24 tháng với lãi suất thực tế 7 – 9%/năm cho các nhà đầu tư. Ngày 17/2 – 22/4, Công ty cũng đã phát hành 289 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn và lãi suất tương tự.