Tập đoàn PAN dự kiến phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Tập đoàn PAN dự kiến phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN sẽ phát hành tối đa 1.135 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với giá phát hành bằng 100% mệnh giá để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ không được sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp.

Trước đó, ngày 20/8 vừa qua PAN Group đã gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Trái phiếu có lãi suất cố định, tối đa 6,8%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý III năm nay. Ngày phát hành cụ thể sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc của công ty quyết định.

Theo đó PAN Group xin ý kiến cổ đông phát hành 14,86 triệu cổ phần cho đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Sojitz – qua đó đưa đối tác Nhật trở thành cổ đông lớn nắm giữ 11% vốn điều lệ của PA Group. Giá chào bán được xá định không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần.

Như vậy với giá tối thiểu trên PAN Group sẽ thu về hơn 817 tỷ đồng nếu chào bán thành công.

Theo kết quả kinh doanh quý II vừa qua ghi nhận doanh thu thuần của PAN Group đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 39%, đạt 62 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, PAN Group tạo ra doanh thu hợp nhất vượt 3.546 tỷ đồng, tăng 136% và thực hiện 40% kế hoạch năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 204,7 tỷ đồng. Riêng lãi ròng của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 113,4 tỷ đồng, tăng 66%. EPS 6 tháng đạt 945 đồng.

Được biết, Công ty thành lập năm 1998 với vốn điều lệ là 250 triệu đồng. Ngày 31/08/2005, chuyển đổi hình thức hoạt động sang Công ty Cổ phần với vốn điều lệ được nâng lên là 6.2 tỷ đồng. Đến ngày 22/12/2006, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN chính thức niêm yết trên sàn HNX. Ngày 26/11/2010, công ty hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX để chuyển sang niêm yết tại sàn HSX. Ngày 15/12/2010, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết tại sàn HSX với mã giao dịch là PAN.

Tính đến hết ngày 04/9/2018, giá cổ phiếu PAN của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN đang giao dịch ở mức 57.800 đồng/cổ phiếu.