SAM Holdings sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP SAM Holdings (HOSE - Mã: SAM) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

	SCI chào bán 8,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10 ngàn đồng
	Đường Quảng Ngãi (QNS) chốt danh sách trả cổ tức 5% bằng tiền

SAM Holdings sẽ phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu là 24 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất 11%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.

SAM Holdings cho biết, số tiền huy động được sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Thời gian dự kiến là trong tháng 8-9/2020.

Doanh nghiệp sẽ sử dụng 24 triệu cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất Xuất nhâp khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần và hơn 20 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú thọ làm tài sản đảm bảo cho số trái phiếu trên.

Tài sản đảm bảo có các tài sản bổ sung khác được Ngân hàng TMCP Việt Á chấp thuận.

Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của tổ chức phát hành không được bảm đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba.

Trong một diễn biến khác, mới đây SAM thông báo không thực hiện quyền mua 49,85 triệu cổ phiếu phát hành tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng của CTCP Sacom Tuyền Lâm (SAM Tuyền Lâm). SAM đã ủy quyền cho HĐQT của SAM Tuyền Lâm lựa chọn, tìm kiếm các đối tác phù hợp hơn để chào bán. Do không thực hiện quyền mua, dự kiến tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại SAM Tuyền Lâm sau đợt phát hành này sẽ giảm từ mức 99,75% về 64% vốn.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2020, SAM Holdings ghi nhận doanh thu 806,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,2% và 55,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, 6 tháng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 17% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

SAM Holdings hiện hoạt động trên 5 lĩnh vực chính là sản xuất dây cáp, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp và đầu tư tài chính.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 24/8 giá cổ phiếu SAM dừng ở mức 10.850 đồng/cp, tăng khoảng 18% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 123.000 cp/phiên.