Novaland chuyển đổi 1,7 triệu USD trái phiếu sang cổ phần

Novaland chuyển đổi 1,7 triệu USD trái phiếu sang cổ phần. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Novaland đã chuyển đổi 8,5 trái phiếu thành cổ phiếu vào ngày 21/8 vừa qua, tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi theo mệnh giá là 1,7 triệu USD.

Với tỷ lệ chuyển đổi 75.910 cổ phiếu/trái phiếu, số lượng cổ phiếu đã được chuyển là 645.235 cổ phiếu và giá trị hơn 6,45 tỷ đồng.

Sau đợt chuyển đổi trái phiếu này, cổ đông lớn của Novaland gồm: Ông Bùi Thành Nhơn(22,25%), CTCP Diamond Properties (10,91%), CTCP Nova Group (20,41%) và bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn (5,66%).

Trước đó, Novaland đã từng phát hành 1.200 trái phiếu chuyển đổi quốc tế với mệnh giá 200 ngàn USD/ trái phiếu, tương đương gần 4,6 tỷ đồng/ trái phiếu (tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22.773 VND/USD). Giá bán bằng mệnh giá và được chào bán thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5,5%/ năm, trả lãi 6 tháng/lần và đáo hạn vào ngày 27/04/2023 (được phát hành ngày 27/04/2018 và 14/12/2018).

Novaland cho biết, số tiền 240 triệu USD thu về từ đợt phát hành trái phiếu được Novaland sử dụng để tăng vốn CTCP No Va Mỹ Đình, CTCP No Va Nippon và bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn.

Không lâu sau đợt phát hành, ngày 3/5/2018, Novaland công bố góp gần 1.059 tỷ đồng cho Nova Nippon, theo đó vốn điều lệ của công ty này tăng lên hơn 1.079 tỷ đồng và do Novaland nắm 99,98% vốn.

Tiếp đó đến ngày 11/6/2018, Novaland công bố góp thêm 5.481 tỷ đồng vào Nova Mỹ Đình, qua đó nâng vốn điều lệ đơn vị này lên hơn 5.500 tỷ đồng và Novaland sở hữu 99,99% vốn.