Gelex dùng 21 triệu cổ phần của Dầu khí Long Sơn đảm bảo cho huy động trái phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của CTCP Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) với tổng trị giá là 300 tỷ đồng.

Gelex dùng 21 triệu cổ phần của Dầu khí Long Sơn làm tài sản đảm bảo huy động trái phiếu

Theo đó, Gelex huy động hơn 300 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn lưu động. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất cố định cho tất cả các kỳ là 8,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Các tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên gồm hơn 21 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã: PXL) thuộc quyền sở hữu của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam và CTCP Hạ tầng Gelex và/hoặc bên thứ ba khác.

18 triệu cổ phần tại CTCP Thiết bị điện Gelex thuộc quyền sở hữu của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam; và các quyền lợi phát sinh từ các cổ phiếu nêu trên (cổ tức, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu do chia tách,...). Tổng giá trị của tài sản bảo đảm là gần 460 tỷ đồng.

HNX cho biết kể từ ngày 19/5 tới 28/6 chỉ có duy nhất một nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng nói trên.

Tại thời điểm cuối quý II/2021, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 19.404 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng nguồn vốn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,36 lần. Hệ số khả năng thanh toán lãi vay ở mức khoảng 3,18 lần trong quý II.

Liên quan đến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với việc hợp nhất báo cáo tài chính của Viglacera vào Gelex, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 13.110 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.012 tỷ đồng, tăng lần lượt 79% và 91% so với nửa đầu năm 2020.

So với kế hoạch doanh thu 28.540 tỷ và lãi trước thuế 1.285 tỷ của cả năm, Gelex đã thực hiện tương ứng 46% và 79%.