DXG dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, giá không thấp hơn 62.000 đồng/CP

Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài, kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, không có tài sản đảm bảo.

Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và kiến nghị mức giá chuyển đổi cụ thể, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu so với thị giá hiện tại của cổ phiếu DXG, mức giá chuyển đổi này đang cao hơn gần 32%.

Uỷ quyền cho HĐQT thương lượng, làm việc với nhà đầu tư về các điều khoản phát hành trái phiếu, giá phát hành, thời gian phát hành, thời gian chuyển đổi, giá chuyển đổi và các nội dung khác nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành, phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, phương án phát hành chi tiết và trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua trước khi triển khai phát hành.

Theo đó, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong tháng 4 tới đây.

Ảnh minh họa.

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2022, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, tăng lần lượt 9% và 21% so với thực hiện năm 2021.

Nói về năm 2022, Hội đồng quản trị Đất Xanh xác định đây là năm đánh dấu sự chuyển đổi của công ty. Đất Xanh tiếp tục đặt trọng tâm vào 5 mảng phát triển bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, tài chính và công nghệ khép kín hệ sinh thái bất động sản của công ty.

Đồng thời, công ty cho biết sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của công ty.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Đất Xanh trong năm 2022, theo dự báo của Chứng khoán BSC, động lực tăng trưởng chính của Đất Xanh sẽ nhờ vào hai dự án Gem Sky World (Đồng Nai) và ST-Mortiz (TP HCM) với tỷ trọng đóng góp chiếm lần lượt khoảng 68% và 6% trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Năm 2021 là một năm kinh doanh khả quan của Đất Xanh với doanh thu gấp 3,5 lần đạt hơn 10.083 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.157 tỷ, hoàn thành 112% kế hoạch doanh thu và 85,7% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, trong tháng 3/2022, giá cổ phiếu DXG đạt trên 40.000 đồng, đưa công ty cán mốc hơn 1 tỷ USD vốn hoá. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu DXG đứng tại mức giá 46.100 đồng/CP.