Điện Gia Lai (GEG) dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (HOSE - Mã chứng khoán: GEG) thông báo phát hành cổ phiếu và kế hoạch huy động trái phiếu.

	CNG Việt Nam chốt quyền trả cổ tức tiền mặt đợt cuối năm 2019
	Lịch trả cổ tức đến giữa tháng 9/2020: Cao nhất 75% tiền mặt

Cụ thể, GEG dự kiến hoàn tất việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (tối đa 300 tỷ đồng) trong tháng 9/2020, chậm nhất ngày 05/10/2020. GEG cho biết trái phiếu có kỳ hạn tối đa 2 năm với lãi suất 10,5%/năm.

Bên cạnh phát hành trái phiếu để huy động vốn, Công ty cũng sẽ thực hiện chào bán 50,97 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến gần 510 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo của Công ty, đầu tư mua các dự án/nhà máy và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, HĐQT GEG cũng vừa thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%/cp (người sở hữu 100 cp được nhận 8 cp mới), ngày đăng ký cuối 21/9/2020.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối được phép chia cuối năm 2019. Việc phát hành cổ phần để chi trả cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nên không phát sinh tăng dòng vốn.

6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 605,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 141,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,9% và giảm 9,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020 biên lợi nhuận ròng giảm từ 30,6% về còn 23,4%. Đáng chú ý là chi phí tài chính tăng 95,8%, tương ứng tăng 86,7 tỷ đồng lên 177,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí tài lãi vay tăng thêm.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.530,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,2% và 5,3% so với thực hiện năm 2019.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 11/09/2020, cổ phiếu GEG tăng trần 6,7% chốt ở mức 18.200 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hiện thấp hơn 45% so với thị giá.