Hòa Bình (HBC) muốn phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 32.500 đồng/cp

Theo đó, HĐQT HBC ra quyết nghị phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 2,035% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài là Sanei Arrchitecture Planning Co. Ltd với giá chào bán là 32.500 đồng/cp. Sau đợt chào bán, đơn vị này sẽ trở thành cổ đông và nắm giữ 1,99% vốn tập đoàn.

Sanei Architecture Planning là doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực nhà ở, khai thác, quản lý, đầu tư bất động sản. Tại Việt Nam, đơn vị hiện là cổ đông của Tập đoàn Danh Khôi (HNX:NRC), sở hữu 4,91% vốn điều lệ với 4,5 triệu cổ phần.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham dự đợt phát hành riêng lẻ.

Với số tiền dự kiến huy động là 162,5 tỷ đồng, HBC sẽ dùng để thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng (sắt, thép, nhôm, xi măng, …) trong tháng 10 năm nay.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý III-IV, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 2.456,5 tỷ đồng lên 2.506,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 17/8, cổ phiếu HBC giảm 350 đồng xuống mức 22.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 6,1 triệu đơn vị. Như vậy, giá phát hành dự kiến cao hơn 45,4% so với giá thị trường đang giao dịch.

Diễn biến giá cổ phiếu SZB thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Diễn biến giá cổ phiếu HBC thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Trước đó, tại đại hội thường niên năm nay, Chủ tịch HĐQT HBC, ông Lê Viết Hải cho biết, công ty đã đạt được biên bản ghi nhớ (MOU) với một đối tác Nhật Bản mua 5 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ với mức giá 32.500 đồng/cp.

HBC dự kiến chào bán thêm 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cũng như nhà đầu tư chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành. Số cổ phiếu riêng lẻ trên bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược còn chứng khoán chuyên nghiệp tối thiểu một năm. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm nay hoặc năm sau.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 4.079,83 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 50,28 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,1% về còn 3,3%.

Trong kỳ mặc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm, nguyên nhân chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm mạnh dẫn tới lợi nhuận gộp giảm. Mặc dù Công ty đã tăng nguồn thu từ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác nhưng không đủ bù đắp sự sụt giảm của biên lợi nhuận gộp, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên.

Mirae Asset khuyến nghị mua cổ phiếu HBC với giá mục tiêu 26.300 đồng/cp

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam vừa đưa ra báo cáo phân tích đối với Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC). Với vị thế dẫn đầu ngành xây dựng, thị trường bất động sản kỳ vọng phục hồi mạnh từ năm 2023 và triển vọng tích cực từ thị trường nước ngoài, MASVN khuyến nghị mua HBC với giá mục tiêu 23.600 đồng/cổ phiếu.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 7.063 tỷ và 61 tỷ đồng, tương ứng tăng 30% và giảm 111% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,2% xuống 4,7% do ảnh hưởng chi phí nguyên liệu tăng mạnh. Chi phí tài chính tăng 58% so với cùng kỳ do áp lực chi phí lãi vay gia tăng. Doanh thu tài chính tăng 225% so với cùng kỳ nhờ một phần lớn từ lãi các khoản đầu tư.

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2022, mặc dù thị trường bất động sản rất khó khăn nhưng tổng giá trị trúng thầu đã ký đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2022. Đây là cơ sở để kỳ vọng HBC sẽ đạt kế hoạch doanh thu trong năm 2022.

Kế hoạch trúng thầu năm 2023 ở mức 24.000 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch năm 2022.

HBC đang thực hiện tái cấu trúc để tập trung mảng chủ lực là xây dựng trong những năm tới. HBC có kế hoạch thoái vốn tại 5 dự án (1C Tôn Thất Thuyết, Ascent Garden Homes, Ascent Plaza, Ascent Lake Side, Long Thới) và dự kiến thu về hơn 2.000 tỷ đồng và khoảng 700 tỷ đồng về lợi nhuận. Điều này sẽ giúp gia tăng nguồn vốn, giảm áp lực nợ hoạt động.

Chiến lược phát triển thị trường nước ngoài sẽ bắt đầu với 2 dự án tại Brisbane (Úc) và Ontario, (Canada) trong năm 2023 và 2024. MASVN đánh giá đây là bước tiến tích cực trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài để nâng cao vị thế và năng lực thi công trong tương lai.

Năm 2022, Mirae Asset dự phóng doanh thu thuần và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 17.667 tỷ và 270 tỷ đồng, tăng 56% và 162% so với cùng kỳ; dự phóng năm 2023 doanh thu thuần và lãi ròng công ty mẹ đạt 21.554 tỷ và 458 tỷ đồng, tăng 22% và 69% cùng kỳ nhờ: hoạt động phục hồi mạnh, đặc biệt các mảng xây lắp dân dụng; biên lợi nhuận gộp tăng từ 4,9% lên 5,7% nhờ chi phí đầu vào bớt áp lực; hoạt động thoái bớt vốn sẽ giúp HBC cải thiện dòng tiền.

EPS 2023 kỳ vọng đạt 1.863 đồng/cp, tương ứng P/E kỳ vọng ở mức 11,7 lần. Mirae Asset đánh giá Tích cực dành cho HBC và khuyến nghị mua với giá mục tiêu 26.300 đồng/cp, mức tăng 20,1% trong 12 tháng.

HBC chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2021

Mới đây, Hòa Bình (HBC) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021. Theo đó, ngày 25/8, HBC sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%. Trong đó, cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 3%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 300 đồng; trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Đối với cổ tức bằng tiền, thời gian dự kiến thanh toán là ngày 30/9. Được biết, với 245,65 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HBC sẽ chi tổng cộng 73,7 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền trong đợt này.

Trong một diễn biến khác, HBC công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/8 tại TP. HCM. Theo đó, Công ty sẽ trình cổ đông thay đổi một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022. Trong đó, đáng chú ý có nội dung điều lệ được bổ sung về người điều hành:

Nội dung trước điều chỉnh, người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của điều lệ Công ty.

Nội dung sau điều chỉnh, người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc thường trực, các phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điểm đáng lưu ý, ngày 23/7, Công ty vừa miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Viết Hiếu, con trai ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT và đồng thời, bổ nhiệm ông Hiếu vào vị trí Phó tổng giám đốc thường trực.

Đồng thời, HBC cũng sẽ trình bày chiến lược kinh doanh trong 10 năm tới và xin ý kiến cổ đông thông qua chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, cán bộ trọng yếu và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả vào việc đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu 437.500 tỷ đồng và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng vào năm 2032.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.