Tròn 6 tháng lên sàn chứng khoán, HIO muốn tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Để đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2024, HIO dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ từ 210 tỷ đồng lên 430,5 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành ra công chúng và cổ phiếu ESOP.

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2024, Công ty CP Helio Energy (UPCoM: HIO) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt gần 134,9 tỷ đồng, tăng trưởng gần 9% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 19,8 tỷ đồng, tăng trưởng gần 10%. Công ty dự kiến không chia cổ tức trong năm nay (năm 2023 cũng không chia).

Tròn 6 tháng lên sàn chứng khoán, HIO muốn tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Năm 2024, HIO có kế hoạch phát hành 21 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá dự kiến là 10.000 đồng/CP, tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III, IV/2024.

Số tiền thu được từ đợt chào bán là 210 tỷ đồng, HIO sẽ dùng toàn bộ số tiền này để nhận chuyển nhượng hơn 17,79 triệu cổ phần của Công ty CP SD Trường Thành (giá mua dự kiến là 11.801 đồng/CP), qua đó nâng sở hữu lên 59,32% cổ phần đang lưu hành của SD Trường Thành. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý III, IV năm 2024.

SD Trường Thành đang có vốn điều lệ 300 tỷ đồng và sở hữu dự án Nhà máy Điện Mặt trời Thuận Minh 2 tại tỉnh Bình Thuận, có công suất 50 MWp và đi vào vận hành thương mại từ tháng 6/2019. Helio Energy kỳ vọng dự án này sẽ giúp tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, đa dạng hoá danh mục đầu tư với loại hình Nhà máy điện mặt trời, từ đó gia tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao năng lực tài chính của HIO.

Trường hợp việc chào bán cổ phiếu ra công chúng chưa hoàn thành theo đúng tiến độ dự kiến thì ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT tìm kiếm nguồn vốn khác.

Ngoài SD Trường Thành, trong năm 2024, HIO cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục công tác nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo mới; tìm kiếm các đối tác tiềm năng để cơ cấu danh mục hoặc cùng hợp tác đầu tư vào các dự án.

Bên cạnh phương án phát hành cho cổ đông, Helio Energy cũng dự kiến phát hành hơn 1 triệu cổ phiếu ESOP (chiếm 4,8% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/CP. Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2024. Số tiền dự kiến huy động được là 10,5 tỷ đồng, HIO sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Như vậy, sau cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của HIO dự kiến sẽ tăng từ 210 tỷ đồng lên 430,5 tỷ đồng. Những nội dung này cũng sẽ được HIO trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức vào ngày 03/04 tới đây.

Được biết, ngày 23/10/2023 là ngày giao dịch đầu tiên của HIO trên UPCoM với giá tham chiếu 10.600 đồng/CP. Đến nay tròn 6 tháng lên sàn, HIO đã tăng trưởng khoảng 120%, lên 23.400 đồng/CP (kết phiên giao dịch ngày 26/03).

Tròn 6 tháng lên sàn, HIO đã tăng trưởng khoảng 120%

Theo tìm hiểu, Công ty CP Helio Energy tiền thân là Công ty TNHH Alpha Solar 1 được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2020. Công ty mẹ của HIO là Công ty Cổ phần Helio Power đang nắm giữ hơn 14.556.000 cổ phần tại Helio Energy, tương ứng 69,31% vốn điều lệ của công ty.

Từ năm 2020, doanh nghiệp này đã được thành lập và đầu tư và phát triển các dự án điện mặt trời tại khu vực Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk và Đắk Nông sau khi nhận thấy những xu hướng và cơ hội về năng lượng tái tạo.

Helio Energy đánh giá, những dự án này vừa góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng, vừa đóng góp phát triển kinh tế của địa phương nơi dự án hoạt động.

Trong các năm tiếp theo, năng lượng tái tạo vẫn sẽ là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của công ty. Helio Energy sẽ tìm kiếm triển khai và đưa vào hoạt động thêm các dự án mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh khai thác và vận hành hiệu quả các dự án hiện tại.