Coteccons (CTD) sắp phát hành 24,8 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã công bố Nghị quyết HĐQT quyết định thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Theo đó, số lượng cổ phiếu Coteccons dự kiến phát hành thêm là 24,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) là 33,33%. Tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Coteccons (CTD) sắp phát hành 24,8 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Sau phát hành, Coteccons sẽ tăng vốn điều lệ từ 744 tỷ đồng lên 992 tỷ đồng.

Coteccons cho biết, mục đích phát hành là để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Phần cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được huỷ bỏ.

Sau phát hành, Coteccons sẽ tăng vốn điều lệ từ 744 tỷ đồng lên 992 tỷ đồng.

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được cổ đông Coteccons thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức hồi tháng 4 vừa qua. Cùng với phương án trên, CTD còn dự định phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, sau khi hoàn thành việc phát hành ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1/2023 (554.785 cổ phiếu), số cổ phiếu quỹ của Coteccons sẽ là 4,416 triệu cổ phiếu.

Từ nguồn này, Coteccons sẽ phát hành 713.295 cổ phiếu ESOP. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc thời điểm khác, song bắt buộc phải sau khi hoàn thành việc bán 554.785 cổ phiếu quỹ và sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng.

Trên thị trường, cổ phiếu CTD đang giao dịch ở vùng giá 62.200 đồng/cp, giảm đáng kể so với mức đỉnh ngắn hạn 80.000 đồng hồi đầu tháng 7.

Cổ phiếu CTD của Coteccons được chú ý và tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng 4-7/2023, sau thông tin công ty đứng đầu Liên danh Hoa Lư dự thầu gói 5.10 – nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Tuy nhiên tại vòng kỹ thuật, Liên danh này đã bị loại và mới đây (24/8), trong đó Coteccons là đơn vị đứng đầu liên danh. ACV đã công bố đơn vị trúng thầu là Liên danh Vietur.

Đầu tháng 8, cả 3 quỹ thuộc Công ty CP Quản lý quỹ VinaCapital gồm VOF Investment Limited, Preston Pacific Limited và Asia Value Investment Limited đã đồng loạt bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu của CTD. Sau giao dịch, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ giảm từ gần 5,3% xuống còn 3,5%. Do đó VinaCapital không còn là cổ đông lớn của Coteccons kể từ 3/8/2023.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2023, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.619 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn tăng tới 14,8% nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 53% xuống hơn 100 tỷ đồng. Kết quả, Coteccons lãi 30,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 24 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Coteccons đạt 6.748,5 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế Conteccons gấp 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,2 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Coteccons tính tới cuối kỳ đạt 21.345 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm; trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với 19.884 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 6% lên 11.590 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 11%, ở mức 3.148 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho thấy, Coteccons nhận tiền thu từ đi vay ở mức 817,1 tỷ đồng, trong khi đó tiền trả nợ gốc vay ở mức thấp hơn với 700,3 tỷ đồng.

Năm 2023, Coteccons đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 16.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 233 tỷ đồng. Với kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm, CTD đã hoàn thành được 41,5% kế hoạch năm 2023 về doanh thu và 22,3% kế hoạch về lợi nhuận năm.

Trong Đại hội đồng cổ đông 2023, Coteccons cũng đã công khai cho biết tham vọng mở rộng vốn của mình khi đặt mục tiêu tài chính đến năm 2025 vốn hoá thị trường đạt 1 tỷ USD và doanh thu sẽ đạt 3 tỷ USD.

Coteccons khẳng định, đang tái chinh phục thị trường bằng nguồn năng lượng mới. Về kế hoạch phát triển trong năm 2023, theo lộ trình 2021 - 2025 đã được hoạch định, 2023 là năm chuyển đổi đối với Coteccons.