Chứng khoán SSI muốn phát hành thêm cổ phiếu, tăng mạnh vốn điều lệ

SSI hiện cũng đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp...

Công ty CP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa có thông báo gửi UBCK Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ. Trước đó, phía SSI đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 22/11 đến 10h00 ngày 20/12. Công ty chứng khoán này dự kiến tăng vốn điều lệ lên 19.645 tỷ đồng từ mức hiện tại là 15.111 tỷ đồng theo phương thức thực hiện quyền mua và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chứng khoán SSI muốn phát hành thêm cổ phiếu, tăng mạnh vốn điều lệ

SSI hiện đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Theo đó, phía SSI dự kiến phát hành thêm tối đa 453.339.040 cổ phiếu bao gồm 302.226.027 cổ phiếu được phát hành dưới dạng trả cổ tức tỉ lệ 100:20 (nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia thêm 20 cổ phiếu) và 151.113.013 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, giá 15.000 đồng/cp tỉ lệ 100:10 (nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 10 cổ phiếu giá 15.000 đồng).

Sau khi tăng vốn, số cổ phiếu lưu hành trên thị trường của SSI là 1.964.469.177 cổ phiếu, công ty dự kiến huy động thêm được 2.267 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu. Số vốn thu được từ hoạt động phát hành được dùng cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Thời gian dự kiến phát hành vào năm 2023 - 2024 hoặc theo thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

SSI hiện cũng đang triển khai thực hiện phương án phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng tham gia là thành viên HĐQT, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con. Người mua cổ phiếu ESOP chỉ được chuyển nhượng 50% số cổ phần được phát hành sau 2 năm và 50% số cổ phần được phát hành còn lại sau 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, SSI còn đang có kế hoạch chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Dự kiến phương án này sẽ được triển khai thực hiện sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu nói trên.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI đang dừng ở mức 32.200 đồng/cp, tăng 89% từ đầu năm nhưng vẫn thấp hơn gần 12% so với đỉnh 20 tháng đạt được hồi giữa tháng 9. Giá trị vốn hoá thị trường tương ứng 48.300 tỷ đồng (~2 tỷ USD), cao nhất trong nhóm các công ty chứng khoán.

Trước đó, VCSC tăng giá mục tiêu cho SSI thêm 3,7% lên 33.300 đồng/cổ phiếu và điều chỉnh khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" lên "mua". VCSC cho biết giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu nhờ tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Trong khi đó, VCSC gần như giữ nguyên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (+13,1%/+8,6%/+2,4%/-4,6%/-6,9% cho các năm 2023/24/25/26/27) khi mức tăng 3.5% trong lợi nhuận ròng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và mức tăng 1,0% trong tổng doanh thu môi giới bù đắp cho mức giảm 17.9% trong lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và mức tăng 3.4% trong tổng chi phí vay.

Ngoài ra, VCSC tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2023 thêm 13,1% lên 2,3 nghìn tỷ đồng (+37,2% YoY) chủ yếu nhờ lợi nhuận ròng từ FVTPL tăng 16,4% và doanh thu môi giới tăng 4,5%.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/12/2023, giá cổ phiếu SSI giảm 0,31% xuống 32.200 đồng/cp, tăng gần 81% từ đầu năm đến nay.