Tập đoàn Sao Mai (ASM) muốn chào bán lượng lớn cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp

Tập đoàn Sao Mai (ASM) muốn chào bán lượng lớn cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp. Hình minh họa

Theo đó, ASM dự kiến chào bán 168,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 200 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cp, bằng 61,5% giá thị trường, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 2.019 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số cổ phiếu phát hành thêm có số lượng bằng 50% số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Sau phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 3.365,37 tỷ đồng lên 5.048 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, ASM dự kiến mua 100% vốn Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang (vốn điều lệ 140,8 tỷ đồng), giá trị thực hiện là 253,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, ASM đầu tư vốn vào hai công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp với giá trị lần lượt là 80,47 tỷ đồng và 69,44 tỷ đồng. Còn lại 1.615,85 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian giải ngân dự kiến là trong nửa cuối năm 2022.

Nếu không thu đủ tiền sử dụng cho mục đích dự kiến, tập đoàn dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư vào các công ty còn việc bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh sẽ đi vay ngân hàng.

Kế hoạch sử dụng vốn của tập đoàn. (Nguồn: Nghị quyết HĐQT)

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, ASM đạt doanh thu thuần 3.209,5 tỷ đồng tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán thức ăn cho cá đạt 1.192,5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước đó, và đóng góp khoảng 37% tổng doanh thu cả năm; doanh thu bán cá xuất khẩu đạt 886,5 tỷ đồng, tăng mạnh 85,7% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 27,5% tổng doanh thu. Doanh thu từ mảng bất động sản giảm mạnh 49,6% so với cùng kỳ, xuống còn 112,4 tỷ đồng. Doanh thu xây dựng trong kỳ không còn ghi nhận. Doanh thu từ điện năng lượng mặt trời tăng 4% so với cùng kỳ, lên 153,6 tỷ đồng. Mảng doanh thu thương mại cũng tăng 6% lên 825,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn ở mức 9,8% nên dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 518,4 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 101,7 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng cao gấp 2,3 lần lên hơn 48 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá tăng cao gấp gần 4 lần lên 16,6 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn gần 110 tỷ đồng, trong đó phần lớn là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng gần 55 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 94,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 8 tỷ đồng, xuống còn gần 59 tỷ đồng.

BCTC ghi nhận đến 31/03/2022 Sao Mai Group còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 4.648 tỷ đồng (giảm hơn 15 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.606 tỷ đồng (tăng 334,5 tỷ đồng so với đầu năm). Tổng tiền vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 8.254 tỷ đồng, chiếm tới 43,7% tổng nguồn vốn của công ty.

Quý I/2022, ASM còn ghi nhận khoản lãi khác hơn 5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 ghi nhận lỗ khác hơn 4,3 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Sao Mai đã thu về 324,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,1 lần so với thực hiện cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 20% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 208,8 tỷ đồng, tăng 83,4%. EPS tăng từ 440 lên 759 đồng.

Thời điểm 31/3, nợ vay tài chính của công ty ở mức 8.254 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước, trong đó có 56,3% là nợ ngắn hạn. Tài sản dở dang dài hạn tăng 23% lên 1.089 tỷ đồng.

Năm 2022, tập đoàn Sao Mai đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 14.700 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Tỷ lệ cổ tức là 20-30%.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu ASM đứng tại mức 19.200 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu ASM thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Khởi công dự án 1.400 tỉ đồng tại Thanh Hóa

Sáng 10/6, tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức lễ khởi công dự án Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa có vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng, trên tích gần 54 ha. Dự án cách Cảng hàng không Thọ Xuân 11 km và cách Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khoảng 1,5 km.

Theo nhà đầu tư, khu Resort Sao Mai Thanh Hóa được chia làm 2 giai đoạn xây dựng với các hạng mục như: đồi tịnh tâm, đảo Ngọc, đảo Kim cương, khu villa, trung tâm tổ chức sự kiện, hệ thống nhạc nước, chuỗi Bungalow ngầm, Bungalow trong lòng núi, Bungalow nổi trên mặt hồ, khu tắm bùn, tắm khoáng…

Tập đoàn Sao Mai (ASM) muốn chào bán lượng lớn cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp

Phối cảnh tổng thể dự án

Để biến nơi đây thành khu Resort nổi tiếng, trong quá trình khảo sát, nhà đầu tư đã phát hiện khu vực này có mạch nước ngầm sủi lên từ đáy hồ ở đảo kim cương (người dân địa phương gọi là hồ Mao Sủi hay "Suối Vua tắm"… vì tương truyền nơi đây Vua Lê thường tắm sau những lần vi hành).

Đại diện Tập đoàn Sao Mai cho biết, tổ hợp sinh thái nghĩ dưỡng này có quy mô phục vụ 1.200 khách, trong đó 700 khách lưu trú và 500 khách vãng lai quy đổi, được đầu tư với tổng kinh phí 1.400 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 53,8 ha, bao gồm 6 phân khu.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết lễ khởi công dự án Resort Sao Mai Thanh Hóa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030, một trung tâm động lực quan trọng, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.