Novaland “chốt” phát hành hơn 1,3 tỷ cổ phiếu để trả nợ

Số tiền thu về được từ các đợt chào bán sẽ được Novaland ưu tiên dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) cho biết cổ đông công ty đã thông qua các phương án phát hành để huy động vốn trong thời gian tới.

Theo đó, NVL sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ một số trường hợp khác theo quy định.

Về việc sử dụng số tiền thu được, NVL cho biết sẽ đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con. Hoặc thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư, hoặc thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp. Số tiền còn lại để bổ sung vốn lưu động của công ty/công ty con.

Novaland “chốt” phát hành hơn 1,3 tỷ cổ phiếu để trả nợ

Novaland ưu tiên dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh đó, NVL sẽ phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 60% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) theo phương thức thực hiện quyền mua.

Giá chào bán của cả hai đợt phát hành trên đều ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT.

Đối với số tiền thu được từ cổ đông hiện hữu, NVL vẫn sẽ ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty, sau đó đến thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên, thanh toán chi phí vận hành chung của công ty/công ty con, hoặc góp vốn vào công ty con và cuối cùng là thực hiện các dự án do NVL làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, cổ đông NVL cũng đã thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 nhằm mục đích thu hút nhân tài và sự gắn kết lợi ích của người lao động. Đối tượng phát hành của các đợt này dành cho Thành viên HĐQT, người lao động của NVL và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng sẽ do HĐQT quyết định, và đạt tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của NVL tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu do HĐQT phê duyệt. Đợt phát hành ESOP năm 2022 dự kiến chậm nhất đến hết quý II/2024, ESOP năm 2023 khả năng sẽ đến hết năm 2024 hoặc theo quyết định của HĐQT, đồng thời số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Trước đó, doanh nghiệp này từng lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và chứng khoán chuyên nghiệp. Các cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua thêm 1,95 tỷ cổ phiếu. So với ý định ban đầu, lượng cổ phiếu phát hành giảm hơn 1,5 tỷ đơn vị, số tiền dự kiến thu cũng giảm hơn 15.500 tỷ đồng.

Thời gian qua, Novaland và hệ sinh thái Novagroup tập trung vào tái cấu trúc nợ. Họ tích cực đàm phán để gia hạn, thay đổi lãi suất hoặc hoán đổi nợ sang tài sản khác, cũng như tìm cách huy động vốn để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn cũng sắp xếp lại, ưu tiên cho những công trình sắp hoàn thiện để bàn giao sản phẩm cho khách hàng và chọn những dự án có khả năng thanh khoản cao để đẩy nhanh pháp lý nhằm bắt kịp đà hồi phục của thị trường bất động sản. Tại cuộc họp với Thủ tướng giữa tháng 11/2023, Giám đốc tài chính Dương Văn Bắc cho biết tập đoàn này đã qua thời điểm khó khăn nhất và đi được 80% con đường tái cấu trúc.

Hiện, chủ đầu tư này có 4 cụm dự án chính, quy mô lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Novaworld Phan Thiet.

Về tình hình kinh doanh, Novaland, tại báo cáo tài chính quý III/2023 ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ của Novaland là 2.740 tỷ đồng và ghi nhận khoản lỗ 958 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án bất động sản trung tâm khác, doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, hàng tồn kho của Novaland ghi nhận hơn 137.594 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng chiếm gần 92,2% (tương đương gần 126.818 tỷ đồng), phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, sản phẩm bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 3/1/2024, cổ phiếu NVl đang ở mức 16.700 đồng/cổ phiếu, giảm 0,30% so với phiên giao dịch trước đó. Vốn hoá thị trường đạt tương ứng 32.469 tỷ đồng.