Khu đất "kim cương" của DIG chuẩn bị được "bơm" 1.500 tỷ đồng từ BIDV

Tọa lạc tại số 169 đường Thùy Vân, Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) của DIG Corp (DIG) sở hữu vị trí “kim cương” trên quỹ đất vàng đẹp nhất nhì TP. Vũng Tàu.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HoSE: BID) - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2028. Nội dung của lễ ký kết hợp tác bao gồm:

Cung cấp giải pháp tài chính toàn diện: BIDV cam kết cung cấp cho DIC Corp các sản phẩm tài chính như tín dụng, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm với chính sách ưu đãi tốt. Điều này giúp DIC Corp có nguồn tài chính ổn định và phát triển các dự án của mình.

Ưu tiên sử dụng dịch vụ của BIDV: DIC Corp cam kết ưu tiên sử dụng và ứng dụng các dịch vụ, sản phẩm từ BIDV trong hoạt động kinh doanh. Điều này tạo ra một mối liên kết chặt chẽ giữa hai bên trong dài hạn.

Tài trợ vốn đầu tư cho dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques: BIDV - Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu và BIDV - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ xem xét tài trợ vốn đầu tư cho giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques. Điều này cho thấy sự hỗ trợ và cam kết của BIDV trong việc phát triển các dự án của DIC Corp. Khu phức hợp Cap Saint Jacques có tổng mức đầu tư gần 2.700 tỷ đồng và tổng giá trị cấp tín dụng của Ngân hàng BIDV dự kiến là 1.500 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Cap Saint Jacques - DIG Corp

Diễn biến cùng chiều, theo báo cáo tài chính năm 2023 của DIC Corp cũng cho thấy, BIDV hiện là đối tác cho vay lớn thứ hai của DIC Corp với tổng dư nợ tín dụng là hơn 1.015 tỷ đồng, bao gồm 250 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 765 tỷ đồng nợ dài hạn. Các khoản vay của DIC Corp tại Ngân hàng BIDV có lãi suất từ 7-10%/năm và chủ yếu được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và sản phẩm bất động sản tại loạt dự án lớn như Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, Khu dân cư Vị Thanh…

Trong một diễn biến khác, doanh nghiệp này đã phát hành thành công lô trái phiếu mang mã DIGH2326002 gồm 10.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị huy động 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất 11,25%, có thời hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 25/3/2027. Chi tiết cụ thể trái chủ và đại lý phát hành không được kèm theo trong thông báo.

Đáng chú ý, trước đó, trong 2 ngày 29/12/2023 và 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công lô trái phiếu mang mã DIGH2326001 gồm 6.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó mang về 600 tỷ đồng. Tương tự lô trái phiếu mới phát hành, lô trái phiếu DIGH2326001 cũng có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Cần biết, ngày 27/12/2023, DIC Corp công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong khoảng thời gian từ quý IV/2023 đến hết năm 2024. Được biết, trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, nhằm mục đích bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Như vậy, thông qua hai đợt phát hành trái phiếu mới đây, DIC Corp đã huy động tổng cộng 1.600 tỷ đồng. So với mức tối đa là 2.100 tỷ đồng, rất có thể, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp này sẽ thực hiện thêm một đợt chào bán trái phiếu nữa.

Trên thực tế, trong vòng 3 năm trở lại đây, DIC Corp đã không sử dụng đến kênh trái phiếu. Cụ thể, lần gần nhất doanh nghiệp vay vốn qua kênh này là vào năm 2021, khi huy động 3.500 tỷ đồng thông qua 3 đợt chào bán. Cụ thể, DIC Corp lần lượt phát hành các lô trái phiếu DIGH2124001, DIGH2124002 và DIGH2124003 vào ngày 16/9, 30/9 và 26/11. Cả ba lô trái phiếu cùng có lãi suất là 11%/năm, kỳ hạn 3 năm. Trái chủ duy nhất mua trọn 3.500 tỷ đồng trái phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, HOSE: HDB).

Bỏ qua lô trái phiếu DIGH2124001 đã được tất toán trước hạn, tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh 2 lô trái phiếu mới phát hành, hiện tại, DIC Corp đang lưu hành 2 lô trái phiếu DIGH2124002 và DIGH2124003 với giá trị dư nợ lần lượt là 4.610 tỷ đồng và 4.390 tỷ đồng. lô trái phiếu DIGH2124001 đã được tất toán trước hạn. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải đối diện với áp lực tài chính không hề nhỏ khi có hơn 1.100 tỷ đồng trái phiếu đến hạn vào năm nay.