DIC Corp dự định tăng vốn, hơn 1 tỷ cổ phiếu sẽ được lưu hành?

Theo thông báo mới nhất, DIC Corp dự định tăng vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2024.

Tổng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng (DIC Corp; HOSE: DIG) vừa công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2024 từ mức 6.098 tỷ đồng hiện nay lên mức hơn 10.203 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 67,3%.

Việc tăng vốn điều lệ dự kiến sẽ được DIC Corp thực hiện thông qua 04 phương án phát hành cổ phiếu, gồm: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

DIC Corp dự định tăng vốn, hơn 1 tỷ cổ phiếu sẽ được lưu hành?

DIC cop dự định tăng vốn để làm các dự án BĐS.

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến được phát hành thêm từ các phương án trên là 410,4 triệu cổ phiếu. Nếu tất cả các phương án trên được thực hiện thành công, lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của DIC Corp sẽ tăng mạnh lên mức hơn 1,02 tỷ đơn vị.

Tăng vốn điều lệ vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng

Về phương án tăng vốn, đầu tiên, DIC Corp dự kiến sẽ vay thêm 220 tỷ đồng từ ngân hàng. Trong đó, 160 tỷ đồng nợ vay để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 & 3 tại Vũng Tàu; và 60 tỷ đồng để đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Hậu Giang.

Thứ hai, DIC Corp lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Số tiền huy động, DIC Corp sẽ sử dụng 1.135 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2&3 tại 169 Thuỳ Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu; 965 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; và còn lại 900 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Thứ ba, chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 37,9% so với giá đóng cửa ngày 29/3 là 32.200 đồng/cổ phiếu), cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Nếu phát hành thành công đợt phát hành riêng lẻ, DIC Corp sẽ huy động 3.000 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; và 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thứ tư, DIC Corp dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2024 và cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Trong đó, giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 53,4% so với giá đóng cửa ngày 29/3/2024 là 32.200 đồng/cổ phiếu.

Và cuối cùng, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5%, tổng là 5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Như vậy, ước tính DIC Corp sẽ phát hành thêm 30.492,598 cổ phiếu đã trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu.

DIC Corp có chia sẻ thêm, thứ tự phát hành sẽ là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ESOP; và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu hoàn tất 4 đợt phát hành, ước tính vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 6.098,5 tỷ đồng, lên 10.203,4 tỷ đồng (phát hành thêm tổng cộng 410,49 triệu cổ phiếu). Như vậy, chỉ riêng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu, Công ty dự kiến chào bán tổng cộng 350 triệu cổ phiếu, huy động 6.000 tỷ đồng với giá từ 15.000 – 20.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá thị trường đang giao dịch là 32.200 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Được biết, theo dữ liệu lịch sử, DIC Corp có lịch sử lên kế hoạch tham vọng và hoàn thành tỷ lệ khiêm tốn khi kết thúc năm tài chính. Trong đó, riêng trong năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.336,8 tỷ đồng, hoàn thành 33,6% so với kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận 165,9 tỷ đồng, hoàn thành 11,9% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG đã ghi nhận đà tăng tương đối mạnh trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đóng cửa phiên giao dịch 29/3/2024, cổ phiếu DIG dừng tại mốc 32.200 đồng. Hiện tại, cổ phiếu đang có 1 tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn và có xu hướng điều chỉnh trong thời gian tới.