Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 5.000 tỷ đồng

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) có kế hoạch phát hành tổng cộng gần 170 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng qua ba hình thức chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2023.

Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cho biết phương án chào bán tối đa 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 dự kiến được thực hiện sau khi công ty kết thúc việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên, do thời gian triển khai hai phương án chào bán phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là ngày 15/1/2024), công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty, nhằm mục đích tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ huỷ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua năm 2023 và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2024 - 2025.

Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 5.000 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có kế hoạch phát hành tổng cộng gần 170 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng qua ba hình thức

Về phương án chào bán riêng lẻ năm 2024, HHV dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp).

Toàn bộ số tiền thu được tối thiểu là 735 tỷ sẽ được dùng để góp thêm vốn vào Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mức tối thiểu 145 tỷ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, HHV dự kiến phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:15 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua và cứ 100 quyền sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới).

HHV sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tối tiểu 759 tỷ thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tối thiểu 358 tỷ, tối thiểu 360 tỷ sẽ dùng để đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ.

Ngoài ra, HHV còn dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Thời gian phát hành là trong năm 2024, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Năm 2024, HHV đề xuất phương án chi trả cổ tức tối đa là 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo riêng của công ty mẹ.

Đặt mục tiêu doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng

Vào ngày 26/4 tới đây, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị Giao thông Đèo Cả dự kiến trình cổ đông xem xét kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu đạt 3.146 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 404 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với mức thực hiện năm 2023.

Chia sẻ về triển vọng kinh doanh năm nay, ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Giao thông Đèo Cả đánh giá, đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế năm 2024.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 657.000 tỷ đồng, tăng 12% so với mức thực hiện của năm 2023. Trong 2 tháng đầu năm, Chính phủ đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Vốn cho xây dựng công trình giao thông trọng điểm dự kiến khoảng 422.000 tỷ đồng.

Giao thông Đèo Cả cho biết, đối với các dự án đã và đang vận hành, thi công, công ty dự kiến tiếp tục tăng thêm vốn chủ vào các Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, Công ty cũng sẽ tham gia các Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với vai trò thu xếp vốn (thông qua hợp tác kinh doanh, cho vay, hoặc các hình thức khác), Giao thông Đèo Cả cho biết.

Trong giai đoạn 2024 – 2026, công ty mẹ của Giao thông Đèo Cả là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cùng các đối tác cũng có kế hoạch triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ. Các dự án được triển khai thi công sẽ đem lại nguồn công việc và nguồn thu dồi dào cho Giao thông Đèo Cả.

Trong đó, dự án trọng điểm Cao tốc Hữu Nghị- Chi Lăng (tổng mức đầu tư 11.179 tỷ đồng) do liên doanh Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư dự kiến sẽ được khởi công trong quý 2/2024 theo hình thức hợp tác đầu tư (BCC).

Năm nay, Tập đoàn Đèo Cả cũng dự kiến triển khai dự án Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương (đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn) Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư là 18.200 tỷ đồng, theo phương án đầu tư vốn chủ sở hữu và BCC, dự kiến khởi công trong năm nay.