An Phát Holdings muốn phát hành cổ phiếu phổ thông chuyển đổi cổ phần ưu đãi

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE - Mã: APH) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến họp ngày 12/10 tới đây.

Theo tờ trình, An Phát Holdings dự kiến phát hành thêm 6,8 triệu cổ phần phổ thông để chuyển đổi bằng đúng 6,8 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức, tương ứng với tỷ lệ chuyển đổi là 1:1. Mức giá chuyển đổi bằng đúng mức giá phát hành là 25.000 đồng/cp, tương ứng với tổng giá trị chuyển đổi là 170 tỷ đồng.

6,8 triệu cổ phần ưu đãi này được phát hành cho quỹ Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment (Hàn Quốc), trong đó KB Securities là bên nhận uỷ thác. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện là lấy từ cổ phần ưu đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần ưu đãi.

Bên cạnh đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường, An Phát Holdings cũng trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc qua nhà phát hành.

Thời điểm phát hành là dự kiến trong năm 2020. Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán và/hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tại ngày 30/6, An Phát Holdings có 4.474 tỷ đồng tổng nợ đi vay, giảm 291 tỷ đồng so với đầu năm và gồm 808 tỷ đồng vay từ trái phiếu. Quy mô tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 6 là 9.555 tỷ đồng với gần 4.077 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (2/10), cổ phiếu APH dừng ở mốc 74.100 đồng/cp, cao gấp gần 3 lần mức giá chuyển đổi cổ phần ưu đãi.