SSI: Đặt mục tiêu lợi nhuận 4.370 tỷ đồng, dự kiến chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu

Ngày 7/5/2022, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE - Mã: SSI) đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến với kế hoạch kinh doanh và dự kiến chào bán riêng lẻ 104 triệu cổ phiếu cho cổ đông.

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE - Mã: SSI).

Thiết lập kỉ lục với 7.786 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2021

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Nam – TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, công ty vẫn nhìn nhận tích cực vào thị trường chứng khoán năm 2022 trong đó hy vọng nửa cuối năm 2022, thị trường sẽ có triển vọng rõ ràng hơn, tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 với doanh thu 10.330 tỷ đồng, tăng 31% và lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng, tăng 30% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch này được đưa ra trên giả định nếu VN-Index và thanh khoản thị trường tích cực hơn năm 2021. Đây là mục tiêu thách thức nhưng thể hiện sự quyết liệt của ban lãnh đạo, nhân viên SSI trong việc giữ vững tốc độ tăng trưởng.

SSI cũng hy vọng yếu tố rủi ro ngắn hạn làm ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index và thanh khoản thị trường sẽ chấm dứt trong các quý tiếp theo, nhờ tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết tốt hơn. Trong trường hợp diễn biến thị trường không phù hợp, công ty sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và sẽ công bố tới cổ đông.

Trong những tháng đầu năm 2022, SSI ghi nhận những dấu ấn mới trên thị trường nói chung và lĩnh vực chứng khoán nói riêng. Mới đây, SSI công bố đã ký thành công và hoàn tất giải ngân hợp đồng vay vốn tín dụng từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài trị giá 148 triệu USD. Đây là hợp đồng tín chấp nước ngoài lớn nhất mà một công ty chứng khoán Việt Nam tiếp cận được tính hiện tại.

Đứng đầu thu xếp và đầu mối khoản vay là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT) và Taishin International Bank, được hỗ trợ kết nối thu xếp bởi Khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư SSI (Investment Banking - IB SSI). Khoản vay có kỳ hạn không quá 12 tháng với lãi suất tham chiếu là lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm theo thông lệ thị trường tiền tệ quốc tế (SOFR), đã hoàn tất giải ngân vào cuối tháng 3.

Nhìn lại tình hình kinh doanh, năm 2021, sau 20 năm hoạt động, SSI đã thiết lập kỉ lục mới trong hoạt động kinh doanh, với 7.786 tỷ đồng doanh thu thuần - tăng 72% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.365 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 116% so với năm 2020.

Dư nợ ký quỹ của SSI cuối quý 4/2021 tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng. Năm 2021, SSI cũng ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về giá trị tổng tài sản - tăng 42%, đạt mức 50.793 tỷ đồng.

Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14.220 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn vốn và tăng trưởng 44% so với đầu năm. Trong năm 2021, SSI đã huy động được nguồn vốn đáng kể từ các khoản vay chi phí hợp lý từ các ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tín chấp - lên tới 267,5 triệu USD.

Chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tại Đại hội, HĐQT trình phương án chào bán tối đa hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 90% giá đóng bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến đạt 15.962 tỷ đồng.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh với mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực giao dịch cho vay ký quỹ.

Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong năm 2022- 2023 hoặc thời hạn khác do HĐQT quyết định.

Trước đó, HĐQT đã được cổ đông SSI thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, tương đương số cổ phiếu dự kiến chào bán gần 497,4 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm nay hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm thành viên độc lâp HĐQT thay ông Ngô Văn Điểm đã hết nhiệm kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 6/5, cổ phiếu SSI giảm 6,94% xuống mức 28.850 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 15 triệu đơn vị.