Sonadezi Châu Đức muốn vay hạn mức 3.000 tỷ đồng tại VietinBank

Sonadezi Châu Đức (SZC) lên kế hoạch tăng vay nợ của Ngân hàng để đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

Công ty CP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) mới đây đã thông qua phương án vay vốn và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 7 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngân hàng sẽ cấp tổng giới hạn cho vay dài hạn đối với Sonadezi Châu Đức là 3.000 tỷ đồng và giới hạn cho vay hạn mức ngắn hạn mới là 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Trong đó, giới hạn cho vay dài hạn cấp mới 2.000 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức. Khoản vay sẽ được thế chấp/cầm cố bằng tài sản cho VietinBank Chi nhánh 7.

Tổng Giám đốc công ty được giao tổ chức triển khai các nội dung có liên quan đến việc vay vốn; đại diện công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo và các văn bản giấy tờ cần thiết có liên quan giữa công ty và ngân hàng.

Sonadezi Châu Đức lên kế hoạch tăng vay nợ của Ngân hàng để đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức.

SZC muốn vay vốn ngân hàng trong bối cảnh doanh nghiệp này đang muốn phát hành gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng. Cụ thể, theo nghị quyết ban đầu, từ ngày 16/1/2024 đến ngày 20/2/2024, nhà đầu tư sẽ đăng ký thực hiện mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Tuy nhiên sau đó, Sonadezi Châu Đức đã có Nghị quyết số 02/NQ-SZC-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ 16/1 đến ngày 15/3/2024.

Ước tính Công ty sẽ chào bán gần 60 triệu cổ phiếu để huy động gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến sử dụng 800 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn; và còn lại gần 400 tỷ đồng sẽ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Được biết, trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu, Sonadezi Châu Đức có 2 cổ đông lớn gồm: Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp sở hữu 46,84% vốn điều lệ; Công ty CP Sonadezi Long Thành sở hữu 10,08% vốn điều lệ; và còn lại 43,08% vốn điều lệ thuộc về cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, quý IV/2023 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 258,5 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cấu trúc doanh thu, doanh số từ việc cho thuê đất và phí quản lý tăng mạnh, đạt hơn 223 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 86% tổng doanh thu. Trong khi đó, doanh thu từ bán nhà liền kề tại khu dân cư Sonadezi Hữu Phước giảm đến 74%, xuống còn 17,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng 37%, đạt 92 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 35,8%. Trong quý, SZC có doanh thu tài chính 7,7 tỷ đồng, tăng 35%; chi phí bán hàng giảm 66%.

Kết quả quý IV/2023 SZC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 56 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, doanh thu tổng cộng của công ty là 817,9 tỷ đồng, giảm 4,8% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 11%, đạt 218,8 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành 89,4% mục tiêu doanh thu và vượt mức lợi nhuận 4% so với kế hoạch đề ra là doanh thu 914,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 210,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SZC là hơn 6.961 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu năm. Tăng trưởng này chủ yếu đến từ hàng tồn kho, tăng 20,7% lên hơn 1.621 tỷ đồng, đặc biệt là từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các dự án, như Dự án Khu dân cư Hữu Phước và Khu đô thị Châu Đức.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 42,3% tổng tài sản, ghi nhận ở mức 2.943 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 2.403,4 tỷ đồng từ dự án Khu công nghiệp, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và gần 467 tỷ đồng từ dự án Khu công nghiệp, chi phí chuẩn bị đầu tư, tư vấn, xây dựng.

Nợ phải trả chiếm hơn 75% tổng nguồn vốn, đạt gần 5.224 tỷ đồng, tăng 8,81% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 2.044 tỷ đồng, với hơn 1.328 tỷ đồng được vay từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 7.

Tổng công ty phát triển Khu công nghiệp nắm giữ 46,83% vốn, CTCP Sonadezi Long Thành nắm giữ hơn 10%, và cổ đông khác chiếm 43,17% vốn điều lệ của SZC, mà có tổng cộng gần 1.200 tỷ đồng.

Về trái phiếu, ngày 8/1/2024, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu mã SZCH2126001, đưa khối lượng còn lại sau khi mua lại về mức 200 tỷ đồng. Được biết, lô trái phiếu SZCH2126001 phát hành ngày 8/1/2021, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 8/1/2026), mệnh giá 500 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Lãi suất 7,7%/năm cho năm đầu tiên, trả lãi 3 tháng một lần.