Một loạt cổ phiếu Top đầu bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu của quỹ ETF 550 triệu USD?

HPG, SSI, VIX, NVL, VCI,... là những cái tên dự kiến sẽ bị bán ròng với khối lượng khá lớn thông qua kỳ cơ cấu của quỹ ETF này.

MVIS Vietnam Local Index – chỉ số cơ sở của Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) vừa cho ra mắt cơ cấu danh mục định kỳ quý 1/2024. Chi tiết kỳ cơ cấu này, MVIS Vietnam Local Index thêm mới duy nhất cổ phiếu FTS của Công ty CP Chứng khoán FPT và không loại bất kỳ cổ phiếu nào, qua đó nâng số lượng cổ phiếu trong danh mục lên 44.

Tại ngày 11/3, quy mô danh mục VNM ETF đạt hơn 545 triệu USD (hơn 13.445 tỷ đồng). Quỹ ước tính sẽ mua vào khoảng 3,2 triệu cổ phiếu FTS với tỷ trọng 1,4% trong danh mục. Cùng chiều với FTS, quỹ sẽ tăng mạnh tỷ trọng một số cổ phiếu, trong đó VRE (1,1 triệu đơn vị), PDR (1 triệu đơn vị) là 2 cái tên dự kiến sẽ được mua ròng với khối lượng lớn nhất.

Trái chiều, nhiều cổ phiếu trong danh mục của VNM ETF dự kiến sẽ bị giảm tỷ trọng sau kỳ cơ cấu quý 4, chủ yếu là nhóm cổ phiếu top đầu điển hình như: HPG (1,6 triệu đơn vị), SSI (1,2 triệu đơn vị), VND (1 triệu đơn vị), VIX (1,2 triệu đơn vị), NVL (1,1 triệu đơn vị)… là những cái tên dự kiến sẽ bị bán ròng với khối lượng ước tính khá lớn.

VNM ETF đã có động thái thay đổi chỉ số tham chiếu sang MVIS Vietnam Local Index (toàn bộ 100% cổ phiếu Việt Nam) từ ngày 17/3/2023, sau khi hút tiền rất mạnh trong giai đoạn cuối năm 2022 đến đầu 2023. Dòng vốn đảo chiều từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 khiến quỹ ETF này bị rút ròng khá mạnh.

Quỹ VNM ETF hút vốn trở lại từ tháng 6 nhưng sau đó dòng vốn lại một lần nữa đảo chiều từ cuối quý 3. Động thái rút vốn diễn ra "rải rác" nhưng giá trị mỗi đợt khá lớn vào khoảng trên trăm tỷ. Nhìn chung cả năm 2023, VNM ETF hút ròng tổng cộng 71,3 triệu USD (~1.700 tỷ đồng). Từ đầu năm 2024 đến nay, quỹ bị rút vốn nhẹ với giá trị chỉ hơn 0,6 triệu USD.

Về quỹ ETF VNM, VanEck Vietnam ETF (VNM) là quỹ ETF tìm cách mô phỏng hiệu suất giá và lợi nhuận của MarketVector Vietnam Local Index (MVVNMLTR) và theo dõi chứng khoán của các công ty giao dịch đại chúng được thành lập tại Việt Nam một cách chặt chẽ nhất có thể. Quỹ ETF đang sở hữu tới 3 điểm nổi bật: 1) Lợi thế về nhân khẩu học; 2) Một cơ hội tiếp cận thương mại vào Việt Nam và 3) Thuận tiện tùy chỉnh xúc tác quốc tế

Tính tới thời điểm 07/03/2024, Vaneck Vectors Vietnam ETF đang nắm giữ khoảng 47 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất như: VIC; VNM; VHM; HPG; VCB;....

Một loạt cổ phiếu Top đầu bị giảm tỷ trọng trong kỳ cơ cấu của quỹ ETF 550 triệu USD?

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng đầu tư lớn nhất trong cơ cấu đầu tư của ETF VNM.

Trong một diễn biến khác, FTSE Russel công bố kết quả cơ cấu danh mục quý I với cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính CP Điện lực (EVN Finance) vào rổ danh mục FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index cùng với cổ phiếu OCB của Ngân hàng Phương Đông, đồng thời không loại bất kỳ mã nào.

Sau khi rổ này góp mặt thêm của EVF, số lượng cổ phiếu trong chỉ số FTSE Vietnam Index tăng lên 27 mã sau đợt review quý I/2024. Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu (15/03) và chính thức được giao dịch từ thứ Hai tuần sau đó (18/03).

Bên cạnh đó, một rổ ETF khác là MarketVector Vietnam Local Index dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần. Rổ ETF này dự kiến ngày 15/03/203 lả ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của ETF tham chiếu theo bộ chỉ số này.

Dựa trên số liệu kết thúc ngày 29/2, đội ngũ phân tích từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể:

2,1 triệu cổ phiếu FTS của Công ty CP Chứng khoán FPT và 0,9 triệu cổ phiếu FRT của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT có thể được thêm vào. Hiện 2 mã này đang nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện.

Trái chiều, 2,2 triệu cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô và 14,9 triệu cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có thể bị loại do nằm ngoài top 98% vốn hóa free-float tích lũy.