DRH Holdings (DRH) chào bán thêm hơn 60 triệu cổ phiếu ra công chúng

Đáng chú ý, giá chào bán là 12.000 đồng/cp, chưa bằng phân nửa thị giá DRH hiện tại (25.700 đồng/cp phiên sáng 03/03/2022).

CTCP DRH Holdings (Mã: DRH)

Ngày 28/02 vừa qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận đăng ký chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu ra công chúng của CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH). Nếu chào bán trọn vẹn, vốn điều lệ DRH sẽ vượt 1.200 tỷ đồng.

DRH chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, tỷ lệ 1:1. Số lượng chào bán tối đa đạt 60,3 triệu cổ phiếu tương ứng với tổng mệnh giá gần 604 tỷ đồng. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nếu phân phối trọn vẹn, vốn điều lệ DRH sẽ tăng lên mức 1.213 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá chào bán là 12.000 đồng/cp, chưa bằng phân nửa thị giá hiện tại (25.700 đồng/cp phiên sáng 03/03/2022).

Diễn biến giá cổ phiếu DHR thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Tổng số vốn thu được từ chào bán dự kiến trên 724 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng vào các mục đich như sau:

Nguồn: DRH

Khoản vốn sử dụng nhiều nhất cho việc góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn. Bất động sản Đông Sài Gòn có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn của DRH là 99%. Với 500 tỷ đồng dự kiến được góp thêm, Công ty sẽ dùng mua đất tại đường Lê Văn Việt, Thủ Đức (300 tỷ đồng) và thực hiện dự án khu dân cư Metro Valley cũng tọa lạc ở Thủ Đức (200 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, tính riêng quý IV/2021, DRH ghi nhận doanh thu thuần đạt 39 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 32%.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của DRH đạt 48 tỷ đồng, giảm 38% so với 2020. Doanh thu tài chính tăng 33%, đạt 11,5 tỷ đồng. Khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 55 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 2,2 lần so với năm trước. Kết quả, DRH báo lãi trước thuế cả năm chỉ đạt 15,6 tỷ đồng, giảm tới 66% so với năm 2020; lãi sau thuế còn 14 tỷ đồng, giảm 72%.

Năm 2021, DRH đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng, lãi trước thuế là 90 tỷ đồng. Như vậy, DRH chỉ hoàn thành 5% chỉ tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Năm 2021, dòng tiền kinh doanh của DRH âm 35 tỷ đồng, là năm thứ hai liên tiếp âm dòng tiền kinh doanh (năm 2020 âm 125 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (112 tỷ đồng).