Đầu tư I.P.A (IPA) dự kiến chào bán lượng lớn cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX - Mã: IPA) công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đại hội dự kiến họp ngày 29/6 tại Hà Nội.

Đầu tư I.P.A (IPA) dự kiến chào bán lượng lớn cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp. Hinh minh họa

Theo đó, IPA dự kiến trình cổ đông phương án chào bán 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng chưa tới 1/3 giá cổ phiếu IPA chốt phiên 9/6 (32.600 đồng/cp).

Tổng giá trị huy động từ chào bán thêm cổ phiếu khoảng 2.138 tỷ đồng nhằm đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có hoạt động hiệu quả; M&A; hỗ trợ vốn cho công ty thành viên hoặc tái cơ cấu các khoản vay/ phải trả.

Ngoài ra, số tiền thu được tập đoàn còn dự kiến đầu tư ngắn hạn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư/tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/tiền tệ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của IPA. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, IPA cũng đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bằng 9,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán riêng lẻ.

ĐHĐCĐ sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư căn cứ theo giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Toàn bộ cổ phiếu phát hành, chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh của/với công ty trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn IPA.

Thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ là trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng 10/6, cổ phiếu IPA đang giao dịch quanh mức 32.100 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu IPA thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Cổ đông nhịn cổ tức 2021

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, gấp 6,29 lần so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ, bằng một nửa so với năm ngoái.

Tập đoàn cho biết các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận nêu trên được HĐQT đưa ra một cách thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến thu được từ các hoạt động đầu tư kinh doanh hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh các khoản doanh thu/lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn/tài sản (nếu có) của tập đoàn.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, IPA đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho năm tài chính 2021. Tuy nhiên, IPA cho biết trong tháng 6/2022, công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) với tỷ lệ là 20%.

Ngoài ra, tập đoàn cũng trình cổ đông bỏ một số ngành nghề kinh doanh để có thể tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào công ty với tỷ lệ sở hữu lên đến 49% vốn điều lệ. Hiện giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại tập đoàn là 0%.

Trong một diễn biến khác, IPA vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Mai Hữu Đạt làm Tổng Giám đốc thay cho bà Vũ Nam Hương.

Hiện tại, ngoài vị trí Tổng Giám đốc của IPA, ông Mai Hữu Đạt vừa được bầu vào HĐQT của CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Theo đó, ông Mai Hữu Đạt được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc IPA thay cho bà Vũ Nam Hương kể từ ngày 9/5/2022.

Trước đó, từ tháng 3/2011 - 8/2013, ông Đạt từng là Thành viên HĐQT của IPA. Ông Mai Hữu Đạt sinh năm 1974, từng nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC) cho đến ngày 15/4/2022. Được biết, ông Đạt là cử nhân Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội và có bằng Tiến sỹ Luật Tài chính – dân sự do Viện nghiên cứu Nhà nước và Phát luật cấp.

Ông có 7 năm làm tại Ban Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau đó, ông Đạt giữ các vị trí chủ chốt tại 1 số công ty chứng khoán, là một trong những người sáng lập Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha. Ngoài ra, ông cũng từng công tác tại một số đơn vị như Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và truyền thông, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sân golf Chí Linh, Tập đoàn Nam Cường Hà Nội,…

Đáng chú ý, trong giai đoạn tháng 5/2019 - 4/2022, ông nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại dương (Ocean Group). Tại VNDirect và IPA, ông Đạt từng giữ một số vị trí cấp cao như phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT.