Bancassurance - Động lực tăng trưởng chính cho thu nhập ngoài lãi các ngân hàng

	Cuộc đua mang tên Bancassurance và những điều cần suy tính lại
	Bancassurance – Kênh tiềm năng “vàng” về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng
	Ngân hàng và bảo hiểm bắt tay - dịch vụ tài chính trọn vẹn

Bancassurance là sự kết hợp giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm. Nói cách khác, ngân hàng sẽ trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của một công ty đối tác bảo hiểm cho chính khách hàng của ngân hàng. Các công ty bảo hiểm sẽ bán được sản phẩm bảo hiểm, còn ngân hàng thu được phí và hoa hồng từ các hợp đồng bảo hiểm đó.

Theo thông tin mới được hãng tin Bloomberg của Mỹ tiết lộ, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank) đã chỉ định Credit Suisse, một trong những ngân hàng lớn trên thế giới, làm đơn vị tư vấn tìm kiếm đối tác phân phối bảo hiểm mới. Thỏa thuận cho hoạt động phân phối bảo hiểm của ngân hàng, hay còn gọi là Bancassurance, lần này của Vietcombank có thời hạn ít nhất 10 năm và có thể có giá trị lên tới 1 tỷ USD. Nếu được thực hiện, đây sẽ là một trong những thỏa thuận Bancassurance lớn nhất được thực hiện tại thị trường Việt Nam.

Bancassurance - Động lực tăng trưởng chính cho thu nhập ngoài lãi các ngân hàng. Ảnh minh họa.

Như vậy, có thể thấy tìm kiếm đối tác bảo hiểm để phân phối độc quyền là một phần trong chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và giảm sự lệ thuộc vào nguồn thu từ lãi thuần của Vietcombank trong những năm tới. CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo rằng nguồn thu từ phí của Vietcombank trong thời gian tới sẽ tăng 32%, chiếm xấp xỉ 1/10 tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Trong đó, nguồn thu từ mảng Bancassurance được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn.

Trong năm 2017 - 2018, ngành ngân hàng đã chứng kiến một làn sóng các ngân hàng ký hợp đồng làm đại lý độc quyền cho các công ty bảo hiểm, như TCB với công ty Manulife, Sacombank (STB) với Dai-ichi Life, Vietinbank (CTG) với Aviva, VPB với AIA, Ngân hàng Quốc dân (NVB) với Prevoir.

Bên cạnh đó, các ngân hàng khác đang tích cực phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của một vài đối tác khác nhau. Các ngân hàng cũng đang đóng gói sản phẩm tín dụng của mình với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, như là bảo hiểm tài sản và thương tật, bảo hiểm vận tải hàng hóa để giới thiệu đến tập khách hàng của mình, nhằm tăng đóng góp của phí Bancassurance vào thu nhập phí.

Tới nay, có 18 trong tổng số 29 công ty bảo hiểm nhân thọ và 9 trong tổng số 14 công ty bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động ở Việt Nam đã triển khai Bancassurance. Tới cuối quý 3/2018, tổng giá trị phí bảo hiểm mới qua kênh Bancassurance chiếm tới 20% tổng phí bảo hiểm mới, tăng từ mức 1% trong năm 2013, theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp so với mức 30 - 50% của các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông và Singapore, theo khảo sát Bancassurance của FALIA. VNDirect kỳ vọng phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance ở Việt Nam sẽ tăng 30 - 40% mỗi năm trong các năm tới, và tỷ trọng của phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance sẽ tăng lên mức 23% trong năm 2019 và 26% trong năm 2020. Do đó, phí Bancassurance sẽ tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng thu nhập ngoài lãi.

Trong 5 tháng đầu năm 2019 ngành ngân hàng đã có một hợp đồng Bancassurance mới giữa Ngân hàng Kiên Long (KLB) và công ty bảo hiểm AIA. Mặc dù đã có một làn sóng hợp tác bancassurance độc quyền trong năm 2017 - 2018, một số ngân hàng vẫn chưa có đối tác bảo hiểm độc quyền. Do đó, các ngân hàng này có tiềm năng lớn cho tăng trưởng thu nhập ngoài lãi mạnh mẽ, đến từ phí trả trước từ các thỏa thuận Bancassurance độc quyền mới. Qua trao đổi với các ngân hàng, VNDirect được biết một số ngân hàng đang tìm kiếm đối tác bảo hiểm độc quyền, bao gồm ACB, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB, Mua, Giá mục tiêu: 12,200 đồng) và VCB. Theo quan điểm của VNDirect, một thỏa thuận Bancassurance thành công sẽ tạo điều kiện tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ cho các ngân hàng này trong vài năm tới. Do đó, các hợp đồng Bancassurance độc quyền sẽ là yếu tố giúp tăng thu nhập cho các ngân hàng này.

Do chỉ có một thỏa thuận Bancassurance mới được ký vào tháng 1/2019 nên không có thu nhập bất thường từ Bancassurance được ghi nhận trong quý 1/2019. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về thu nhập từ Bancassurance: trong quý 1/2019 thu nhập từ Bancassurance tại VIB, TCB và VPB tăng trưởng lần lượt 10 lần, 55.3% và 20.5% so với cùng kỳ năm trước. Các ngân hàng Việt Nam mới bắt đầu phân phối tích cực bảo hiểm trong hai năm qua, do đó, sản phẩm bảo hiểm chưa được giới thiệu đến toàn bộ cơ sở khách hàng của các ngân hàng. Vì lý do đó, VNDirect tin rằng Bancassurance sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho thu nhập ngoài lãi trong những năm tiếp theo.