Vừa vay 100 triệu USD, VCSC muốn phát hành lượng lớn cổ phiếu với tổng giá trị hơn nghìn tỷ đồng

Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE - Mã: VCI) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30%. Tổng giá trị phát hành là 1.005 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 4.355 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt (VCI) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu trả cổ tức 2021. Hình minh họa

Cụ thể, VCSC công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành thêm 100,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2021. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2022. Tổng giá trị phát hành là 1.005 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 4.355 tỷ đồng.

Được biết, ngày 29/12/2021, VCSC đã tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền đợt 1 với tỷ lệ 12% (mỗi cổ phiếu nhận thêm 1.200 đồng). Tổng mức cổ tức năm 2021 tổng cộng là 42%. Mức cổ tức trong năm 2020 của doanh nghiệp này là 30% bằng tiền mặt, ngoài ra đơn vị này còn phát hành 166,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

Trong một diễn biến khác, VCI vừa bán ra 200.000 cổ phiếu HDG để giảm sở hữu từ 6,03% về còn 5,94% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 30/5.

Trước đó, VCI vừa mua thêm 1.122.210 cổ phiếu HDG để nâng sở hữu từ 5,8% lên 6,35% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 8/2/2022. Chứng khoán Bản Việt cho biết thêm việc mua thêm cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, VCSC ghi nhận doanh thu 769,6 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán tăng 115% đạt 351,7 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ là 196 tỷ đồng tăng 94%. Kết quả, công ty thu về 417,2 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 43%.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, Chứng khoán Bản Việt đặt ra mục tiêu doanh thu 3.240 tỷ đồng, giảm 13,5% so với thực hiện 2021; lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng 2,7%. Kế hoạch này được đặt trên cơ sở nhận định của bộ phân phân tích rằng VN-Index dao động quanh 1.550 điểm vào cuối năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/7, cổ phiếu VCI tăng 3,54% lên mức 36.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 3,8 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu DBC thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Diễn biến giá cổ phiếu VCI thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

VCSC vay thành công 100 triệu USD từ các ngân hàng nước ngoài

Ngày 12/5/2022, VCSC công bố ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng). Việc mở rộng các khoản vay từ nước ngoài với số vốn lớn và chi phí vốn cạnh tranh sẽ giúp VCI có thêm nguồn lực để đẩy mạnh các mảng kinh doanh.

Khoản vay hợp vốn của VCSC từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được đứng đầu thu xếp bởi Mega International Commercial Bank (Megabank) thông qua chi nhánh Offshore Banking. Khoản vay có mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế.

Trước khi thu xếp thành công khoản vay hạn mức lần này, VCSC cũng đã công bố ký thành công hợp đồng vay vốn với hạn mức 100 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng) và quyền chọn mở rộng lên tới 150 triệu USD (tương đương 3.450 tỷ đồng).

Khoản vay hợp vốn từ nhóm các ngân hàng hàng nước ngoài được thu xếp bởi Maybank Kim Eng Securities, cùng với Malayan Banking Berhad, chi nhánh Singapore - một trong các bên cho vay.

Các ngân hàng lớn cùng tham gia hợp vốn cho vay bao gồm First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, Taishin International Bank, Chang Hwa Commercial Bank, Taiwan Business Bank, Taiwan Cooperative Bank, KEB Hana Bank, Sunny Bank. Khoản vay có mức lãi suất ngắn hạn theo thị trường tiền tệ quốc tế và dự kiến được giải ngân thành 2 đợt.

Trước khi ký kết thành công khoản vay hạn mức 150 triệu USD, VCSC cũng đã thu xếp thành công khoản vay hợp danh tín chấp 40 triệu USD từ nhóm các ngân hàng dẫn đầu bởi Ngân hàng Sinopac vào quý II/2020.

Sự thành công từ các thương vụ vay vốn trên minh chứng cho uy tín của VCSC đối với các định chế lớn trên thị trường quốc tế, và cũng là tiền đề để VCI tiếp tục gặt hái những thương vụ hợp vốn trong tương lai.

Việc mở rộng các khoản vay nước ngoài với số vốn lớn và chi phí vốn cạnh tranh sẽ giúp VCSC có thêm nguồn lực để đẩy mạnh các mảng kinh doanh của công ty.

Nguồn vốn vay trên sẽ được công ty chứng khoán phân bố vào các hoạt động của mảng dịch vụ môi giới chứng khoán và mảng dịch vụ hỗ trợ tài chính cho khách hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay margin, với mức chi phí và khối lượng cạnh tranh.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.