Lãi ròng Novaland (NVL) sụt giảm 43% trong quý II, dư nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE - Mã: NVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần gần 2.660 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.651 tỷ đồng doanh thu từ mảng tài chính, tăng xấp xỉ 24%. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ tăng mạnh từ 118 tỷ lên hơn 218 tỷ, song chi phí tài chính chung giảm 37% về 1.152 tỷ do chi phí liên quan đến các khoản vay giảm mạnh.

Kết quả Novaland lãi ròng 749 tỷ đồng trong quý II, giảm trên 43% so với cùng kỳ do doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến hàng nghìn tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2/2022, Novaland ghi nhận hơn 4.628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 6 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 3.723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Novaland tính đến ngày 30/6 trên 239.277 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm. Phía doanh nghiệp tiếp tục duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 17.000 tỷ đồng.

Biến động mạnh trong cơ cấu tài sản của Novaland gồm các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn của Novaland tăng hơn 67% lên hơn 44.200 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thu khác cao gấp đôi lên hơn 30.800 tỷ đồng, bao gồm đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp; thanh lý hợp đồng; đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án; hợp tác đầu tư phát triển dự án;...

Lãi ròng Novaland (NVL) sụt giảm 43% trong quý II, dư nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản chi hơn 33.000 tỷ đồng phục vụ việc hợp tác đầu tư phát triển dự án. Novaland cho biết số tiền này sẽ được nhận lại vào cuối dự án, doanh nghiệp sẽ được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ dự án theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các bên. Ngoài ra, đối với một số hợp đồng, Novaland sẽ thu được một khoản lãi cố định theo lịch thanh toán thỏa thuận trong hợp đồng.

Hơn một nửa tài sản của Novaland tập trung ở hàng tồn kho với hơn 125.500 tỷ đồng, tăng 14% so với con số ở đầu năm, bao gồm chi phí phát triển tại các dự án phát Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và một số dự án mới.

Gần 117.967 tỷ đồng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Dư nợ trái phiếu gần 50.000 tỷ đồng, M&A thêm 2 công ty

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết tháng 6 trên 194.800 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu kỳ. Trong đó, khoản tiền Novaland nhận hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba và phải trả do nhận chuyển nhượng các công ty hơn 89.400 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, Novaland đã chi hơn 16.000 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác (con số này ở cùng kỳ gần 7.500 tỷ đồng). Riêng trong quý II, Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận (công ty con do Novaland sở hữu 99,998% vốn) đã nhận chuyển nhượng 99,01% vốn tại CTCP Đầu tư Du lịch Trùng Dương – chủ đầu tư Khu du lịch Trùng Dương tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Novaland đã hoàn tất mua lại 72,62% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley - chủ đầu tư Khu đô thị Aqua Waterfront City (Đồng Nai) - với giá phí 2.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, thông qua công ty con, Novaland đã hoàn tất việc thoái vốn tại hai đơn vị, bao gồm Công ty TNHH Vườn Bách Thảo Hồ Tràm với tổng giá trị chuyển nhượng 19.800 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Nova SQN với tổng giá trị chuyển nhượng gần 806 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Novaland có 89 công ty con và 7 công ty liên kết (đầu năm doanh nghiệp có 86 công ty con và 8 công ty liên kết). Ngoài ra, Novaland còn góp vốn gần 25 tỷ đồng vào 6 doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực bất động sản, giáo dục, du lịch.

Tổng dư nợ vay của Novaland 68.567 tỷ đồng, tăng thêm gần 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, Novaland vay mới gần 18.570 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 13.182 tỷ.

Dư nợ trái phiếu gần 49.700 tỷ đồng. Trong quý II, Novaland nhận khoản đầu tư 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu. Doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn huy động để tiếp tục mở rộng quỹ đất và hoàn thành các dự án trọng điểm.

Trong năm 2022, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 35.973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 141% và 88% so với kết quả đạt được trong năm 2021. Đây cũng là kế hoạch cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.

Đồng thời, trên các quỹ đất sẵn sàng đưa ra thị trường, năm 2022, Novaland sẽ giới thiệu khoảng 15.000 sản phẩm (gồm 1.000 sản phẩm BĐS trung tâm, hơn 5.000 sản phẩm BĐS vệ tinh, còn lại là BĐS du lịch), tương đương khoảng 140.000 tỷ đồng giá trị giao dịch. Trong đó, 80% trữ lượng sản phẩm đến từ 3 dự án trọng điểm đang triển khai là Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet; và 20% sẽ từ một số dự án mới.

Doanh nghiệp cho biết, trong năm nay, hoạt động M&A được xác định là một trong những kế hoạch chủ lực của Novaland, qua đó hướng đến mục tiêu phát triển 50 dự án tại 30 tỉnh thành trong 10 năm tới.

Niêm yết bổ sung 19,3 triệu cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Novaland niêm yết bổ sung hơn 19,3 triệu cổ phiếu từ ngày 3/6, nâng lượng chứng khoán niêm yết từ 1.930,4 triệu cổ phiếu lên 1.949,7 triệu cổ phiếu.

Đây là lượng cổ phiếu ESOP đơn vị phân phối cho 762 nhân viên. Số cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng sau một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành 20/4. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 19.497,3 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, NVL thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,3% tổng giá trị dự kiến phát hành cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Trái phiếu phát hành ngày 19/5.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền, còn Credit Suisse AG Singapore Branch đã mua lần lượt 1.108 đơn vị và 46 đơn vị.

Số trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành của NVL là 5.640 đơn vị. Giá bán là 1 tỷ đồng, có thời hạn 10 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định là 10%/năm. Kỳ trả lãi định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 93.960 đồng/cổ phiếu, tức 1 trái phiếu sẽ đổi ra 10.643 cổ phiếu.

Số trái phiếu kèm chứng quyền đơn vị này dự kiến phát hành là 235 đơn vị. Giá bán cũng là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định ở mức 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành. Tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (tương đương 1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu). Giá thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu và có thể điều chỉnh.

Sau khi phát hành, tổng nợ của NVL tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó 76% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 12.702 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 38%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/7 cổ phiếu NVL tăng 500 đồng lên mức 74.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch hơn 3 triệu đơn vị.