Vốn cấp 2 của VietinBank tiếp tục được bổ sung

Cập nhật: 16:32 | 01/11/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuẩn bị phát hành phải thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

von cap 2 cua vietinbank tiep tuc duoc bo sung

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 10/2019 mới nhất

von cap 2 cua vietinbank tiep tuc duoc bo sung

VietinBank chuẩn bị phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu đợt 3/2019

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo phát hành thành công 100.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Trong đó, có 500 tỉ đồng trái phiếu 7 năm, đáo hạn năm 2026 và 500 tỉ đồng trái phiếu 10 năm, đáo hạn năm 2029.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam và thỏa mãn các điều kiện tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.

von cap 2 cua vietinbank tiep tuc duoc bo sung
Ảnh minh họa

Đối với trái phiếu kì hạn 7 năm, lãi suất áp dụng bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1%/năm còn trái phiếu 2029 cộng thêm 1,2%. Với lãi suất tham chiếu được tính bằng bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kì hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kì hạn tương đương) của 4 ngân hàng là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

VietinBank cho biết mục đích của đợt phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động cho ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế, đảm bảo tỉ lệ an toàn hoạt động theo qui định.

Toàn bộ lượng trái phiếu trên được VietinBank phát hành và chào bán trong ngày 29/10. Sau khi trừ hơn 200 triệu đồng chi phí phát hành, ngân hàng thu ròng 999,8 tỉ đồng.

Được biết, đợt phát hành lần này nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu của VietinBank năm 2019. Trước đó, VietinBank đã phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm nhằm gia tăng nguồn vốn cấp 2. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.

Sau khi phát hành thành công 1.000 tỉ trái phiếu trên, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 29/10 đã tăng lên gần 1,128 triệu tỉ đồng. Trong đó nợ dài hạn trái phiếu là hơn 37.500 tỉ đồng.

Theo đó, VietinBank đã phát hành thành công 100 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu.

Đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo qui định.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu và được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,2%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng VND (lãi trả sau), kì hạn 12 tháng được công bố trên website của Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank vào ngày xác định lãi suất.

Với mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kì hạn 12 tháng của 4 ngân hàng trên đang dao động từ 6,8%/năm đến 7%/năm, lãi suất VieginBank áp dụng cho đợt trái phiếu này sẽ vào khoảng trên 8%/năm.

VietinBank cho biết mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Trước đó, VietinBank đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Đồng thời, HĐQT ngân hàng cũng đã thông qua phương án phát 500 tỉ đồng trái phiếu 7 năm trong đợt 3/2019 và 5.000 tỉ trái phiếu 10 năm và 7 năm khác trong quí III và quí IV/2019 nhằm cải thiện nguồn vốn cấp 2.

Trong thời gian qua, VietinBank liên tục công bố các kế hoạch phát hành trái phiếu khi nhu cầu tăng vốn của ngân hàng này đang trở nên "cấp bách".

Theo Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ, vốn điều lệ của VietinBank đã không tăng trong suốt 5 năm qua. Trong khi đó, các nguồn lực từ cổ phần hóa, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài… đã được khai thác đến mức tới hạn.

Trong trường hợp không tăng được vốn, ngân hàng buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng (trong trường hợp tăng được vốn bằng cách giữ lại cổ tức thì kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 của VietinBank cũng chỉ ở mức 6%).

Năm 2019, VietinBank dự kiến phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng theo phương án đã được Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tuyết Mai