Theo công bố của VietinBank, lượng trái phiếu phát hành lần này đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo qui định.
Thời gian dự kiến phát hành trong quí III hoặc quí IV/2019. Ngoài ra, VietinBank có quyền mua lại trái phiếu theo qui định pháp luật. Trái phiếu có kì hạn 7 năm và có lãi suất cố định 8%/năm đối với toàn bộ kì hạn.
 |
| VietinBank chuẩn bị phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu đợt 3/2019. Ảnh minh họa |
VietinBank cho biết, mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế.
Trước đó, VietinBank đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Đồng thời, HĐQT nhà băng này cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu 10 năm trong đợt 2/2019 nhằm tăng vốn cấp 2.
Vào tháng 5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho phép VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do ngân hàng tự quyết. Sau đó, Hội đồng Quản trị VietinBank thông qua lựa chọn công ty chứng khoán VietinBankSc là đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 của ngân hàng - động thái chuẩn bị cho việc huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu trong thời gian tới.
Từ đầu năm, nhiều ngân hàng như VPBank, TPBank, BIDV, ACB... cũng thực hiện huy động vốn trung, dài hạn thông qua phát hành trái phiếu.
VietinBank là một trong 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II. Theo lộ trình của NHNN, 2019 là hạn chót để nhà băng đạt tiêu chuẩn này. Cùng với BIDV, VietinBank có nhu cầu cấp thiết nhất trong việc tăng vốn để cải thiện CAR. 2 năm gần đây, ngân hàng này đều phải chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ định của NHNN và Bộ Tài chính do liên quan đến kế hoạch thu chi ngân sách.
Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên 2019, Chủ tịch VietinBank Lê Đức Thọ nhấn mạnh, tăng vốn là nhiệm vụ cấp thiết của ngân hàng, vì nếu áp dụng theo Thông tư 41, CAR đã dưới 8%.
Trong trường hợp không tăng được vốn, ngân hàng buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng (trong trường hợp tăng được vốn bằng cách giữ lại cổ tức thì kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 của VietinBank cũng chỉ ở mức 6%).
Năm 2019, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 9.500 tỉ đồng. Trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỉ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm dự kiến tăng từ 2 - 5%, dư nợ tín dụng tăng từ 6 - 7%; nguồn vốn huy động tăng 10 - 12%.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 5.335 tỉ đồng, tăng 1,3% và đạt hơn 56% kế hoạch cả năm.
Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của VietinBank tăng nhẹ 1,7% so với cuối năm trước đạt 1.183.796 tỉ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chỉ tăng 2,4% với 885.535 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng cũng tăng ở mức tương đương 2,5% với 846.860 tỉ đồng.
Văn Khương
Phiên bản di động