Nhà đầu tư nước ngoài chi 5.774 tỷ đồng gom trái phiếu Novaland (NVL)

Sau khi phát hành, tổng nợ của Novaland (NVL) sẽ tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó 76% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 12.702 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 38%.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE – Mã: NVL).

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE – Mã: NVL) thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,3% tổng giá trị dự kiến phát hành cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Trái phiếu phát hành ngày 19/5.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền, còn Credit Suisse AG Singapore Branch đã mua lần lượt 1.108 đơn vị và 46 đơn vị.

Số trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành của NVL là 5.640 đơn vị. Giá bán là 1 tỷ đồng, có thời hạn 10 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định là 10%/năm. Kỳ trả lãi định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 93.960 đồng/cổ phiếu, tức 1 trái phiếu sẽ đổi ra 10.643 cổ phiếu.

Số trái phiếu kèm chứng quyền đơn vị này dự kiến phát hành là 235 đơn vị. Giá bán cũng là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định ở mức 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành. Tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (tương đương 1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu). Giá thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu và có thể điều chỉnh.

Sau khi phát hành, tổng nợ của NVL sẽ tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó 76% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 12.702 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 38%.

Trên thị trường chứng khoán, tạm kết phiên sáng 31/5, cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức 77.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 1 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ, đạt hơn 1.965 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán hàng là gần 1.542 tỷ đồng đến từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaHills Mui Ne, NovaWorld Ho Tram, Soho Residence, Victoria Village, Aqua City và Saigon Royal. Doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 424 tỷ đồng. Đơn vị này có lãi sau thuế gần 1.046 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 49% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh 2022, HĐQT Novaland đã thông qua kế hoạch kinh doanh gồm doanh thu thuần 35.974 tỷ đồng, tăng 141% so với thực hiện năm trước; lãi sau thuế 6.500 tỷ đồng, tăng 88%. Đây cũng là kế hoạch cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.