Ngân hàng đua phát hành trái phiếu gọi vốn

Thanh khoản dồi dào trong bối cảnh khó cho vay, nhưng các ngân hàng vẫn dồn dập phát hành trái phiếu.

Thanh khoản dồi dào trong bối cảnh cho vay trì trệ, nhưng các ngân hàng vẫn dồn dập phát hành trái phiếu trong quý II/2020

Cụ thể, BIDV đã phát hành riêng lẻ tổng cộng 6.174 tỷ đồng trái phiếu với các kỳ hạn: 7 năm, 8 năm, 10 năm và 15 năm từ ngày 11 - 26/06/2020. Theo đó, từ ngày 23 -26/6/2020, BIDV đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 3.460 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn.

Còn ngày 11/6/2020 và từ ngày 16 - 22/6/2020, BIDV đã phát hành riêng lẻ lần lượt 914 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn.

Trước đó, từ ngày 27 - 29/4/2020, BIDV đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 3.702 tỷ đồng trái phiếu. Loại trái phiếu BIDV phát hành đều là trái phiếu trung, dài hạn và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng.

Vietcombank cũng lên kế hoạch phát hành 60 triệu trái phiếu kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 6.000 tỷ đồng.

Được biết, mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay tiền đồng các dự án trung dài hạn của Vietcombank phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, nguồn vốn thu về từ phát hành trái phiếu sẽ giúp Vietcombank nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN

Tương tự, VietinBank đã lên phương án phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020, bao gồm 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm.

Cụ thể, đợt 1 sẽ diễn ra trong quý II hoặc quý III/2020 với khối lượng phát hành theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng, bao gồm 3.500 tỷ đồng trái phiếu 8 năm và 3.500 tỷ đồng trái phiếu 10 năm.

Đợt hai sẽ diễn ra trong quý III hoặc quý IV/2020 với khối lượng phát hành là 3.000 tỷ đồng, bao gồm 1.500 tỷ đồng trái phiếu 8 năm và 1.500 tỷ đồng trái phiếu 10 năm

Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần cũng không đứng ngoài cuộc đua. HDBank thông báo phát hành riêng lẻ thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm vào ngày 10/6, 17/6 và 22/6. Trước đó, trong tháng 5, ngân hàng này đã phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu tương tự với lãi suất dao động 5,6%/năm - 6%/năm.

VIB, OCB và SHB cũng phát hành lần lượt 2.000 tỷ đồng, 1.200 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4 với lãi suất dao động 6,3 - 6,7%/năm.

Số liệu tổng hợp từ HNX cho thấy, các doanh nghiệp đã phát hành lên tới 156.000 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2020, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm trước và hoạt động này sôi động từ quý II/2020.

Ước tính, tỷ lệ phát hành thành công sau 6 tháng năm 2020 là khoảng 69% so với 67% của cả năm 2019 và hệ thống ngân hàng có tỷ trọng phát hành cao nhất với 30%.

Thực tế cho thấy, nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm 2020 bởi hệ thống ngân hàng lo ngại xảy ra nợ xấu trong bối cảnh kinh tế đang bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo ngân hàng cũng thừa nhận việc tích cực phát hành trái phiếu nhằm gia tăng lượng vốn cấp 2 và cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của NHNN.