LPBank muốn huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ ngay trong tháng 12

LPBank dự kiến sẽ phát hành toàn bộ trái phiếu ngay trong tháng 12/2023. Trong đó đợt đầu phát hành 4.000 tỷ đồng, đợt thứ 2 và thứ 3 mỗi đợt 2.000 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

LPBank muốn huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ ngay trong tháng 12

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB).

Theo đó, LPBank cho biết sẽ thực hiện phát hành trái phiếu ngay trong tháng 12 và chia làm ba đợt. Đợt đầu, LPBank phát hành 4.000 tỷ đồng, đợt thứ 2 và thứ 3 mỗi đợt 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Cụ thể, lãi suất phát hành kỳ hạn 1 năm thì lãi suất năm đầu tối đa 5,1%/năm; 2 năm lãi suất năm đầu tối đa 5,4%/năm. Đối với kỳ hạn 3 năm thì lãi suất năm đầu tối đa 6,2%/năm.

Đối tượng mua, sở hữu trái phiếu là các tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu lần này được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt (bao gồm cả số tiền và lĩnh vực sử dụng vốn) theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của LPBank.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được LPBank sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn. Thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo từng đợt sẽ căn cứ vào nhu cầu giải ngân tín dụng của khách hàng.

Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng dự kiến giải ngân trong năm 2024 vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và tiêu dùng 3.500 tỷ đồng; cho vay thương mại 2.000 tỷ đồng; cho vay xây dựng 2.000 tỷ đồng; cho vay công nghiệp chế biến, chế tạo 500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, theo đó thực hiện được 61,45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của LPBank là 365.450 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm (327.745 tỷ đồng). Khoản nợ phải trả rất lớn lên đến 365.450 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu của LPB chỉ đạt hơn 26.489 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu tại ngân hàng này tăng hơn gấp đôi lên 7.366 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,46% của đầu năm lên 2,79%, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.352 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2023 lên 2.932 tỷ đồng vào 30/9/2023. Nhóm nợ 4 (nợ nghi ngờ) cũng tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm (tăng 1.846 tỷ đồng).