Khải Hoàn Land (KHG) rút hồ sơ chào bán 180 triệu cổ phiếu

Theo Khải Hoàn Land, lý do rút hồ sơ là để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.

Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa thông qua việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) vừa thông qua việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lý do rút hồ sơ được phía công ty là để điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường.

Khải Hoàn Land rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Trước đó, theo phương án cũ, công ty dự kiến chào bán tối đã 180 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự thu 1.800 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024.

KHG cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng, tương đương giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 33% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Về mục đích sử dụng, Khải Hoàn Land dự định sẽ góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.

Khải Hoàn Land cũng muốn góp 450 tỷ đồng vào Công ty Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long. Số tiền 100 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh quý III/2023, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land chỉ đạt hơn 77 tỷ đồng, giảm gần 75% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt gần 300 tỷ đồng tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế là hơn 116 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.660 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng; lần lượt tăng 21% và 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp chỉ thực hiện được 18% kế hoạch doanh thu và 24% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt hơn 6.960 tỷ đồng. Bao gồm chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn 1.680 tỷ đồng và dài hạn 4.538 tỷ đồng. Đây chủ yếu là các khoản hợp tác kinh doanh tại các dự án bất động sản ở Vũng Tàu, Vĩnh Long, Long An, Hưng Yên...

Với quy mô vốn chủ sở hữu 5.256 tỷ đồng, Khải Hoàn Land duy trì quy mô vay và nợ thuê tài chính hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm 840 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu, tính đến ngày 30/9.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây, ngày 23/10, Khải Hoàn Land cho biết đã huy động thành công 240 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 13,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Ngày phát hành là 29/9/2023, tương ứng đáo hạn ngày 29/9/2028.

Để chuẩn bị cho đợt phát hành trái phiếu trên, ngày 29/8/2023, Khải Hoàn Land đã thực hiện một giao dịch bảo đảm tài sản với Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Long An cho nghĩa vụ khoản vay là 840 tỷ đồng.

Tài sản được dùng để bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư dự án cao ốc căn hộ, tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh (tên thương mại là Khai Hoan Prime), giữa Khải Hoàn Land và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh.

Trong ngày 28/9, HĐQT cũng thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, với bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng - HDBank.

Như vậy theo kế hoạch, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục phát hành thêm 600 tỷ đồng trái phiếu trong tương lai gần.

Được biệt, Khải Hoàn Land thành lập tháng 7/2009, trụ sở ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Vốn điều lệ công bố đạt hơn 3,1 nghìn tỷ đồng. Do ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT; bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Tổng Giám đốc Khải Hoàn Land.

Trên thị trường, cổ phiếu KHG đã giảm hơn 25% sau một tháng và hiện đang giao dịch quanh vùng giá 5.500đồng/cp. Mức thị giá này hiện thấp hơn khoảng 40% so với giá chào bán riêng lẻ dự kiến triển khai nhưng vẫn cao hơn 45% so với thời điểm đầu năm.