Ngày 5/10, Khải Hoàn Land thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, giá chào chào bán dự kiến thoả mãn điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp); không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phương án chào bán chi tiết.
 |
| Nguồn: Nghị quyết HĐQT của Khải Hoàn Land |
Trên thị trường, thị giá KHG đang chốt phiên ngày 5/10 ở vùng giá 6.090 đồng/cp, nếu xét theo mệnh giá tối thiểu 10.000 đồng/cp, Khải Hoàn Land đang chào bán cổ phiếu với mức giá cao hơn gần 40% so với giá trị thật trên thị trường. Thời gian dự kiến thực hiện từ quý IV/2023 đến quý I/2024. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Với 1.800 tỷ đồng dự kiến thu được, Khải Hoàn Land dự kiến sử dụng 1.250 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu (đơn vị tăng vốn nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng – TP. Vũng Tàu); góp 450 tỷ đồng vào Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này đảm bảo một phần vốn thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long; và còn lại 100 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.
Nếu chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 4.494 tỷ lên 6.294 tỷ đồng.
Trường hợp Khải Hoàn Land chào bán không thành công, hoặc không đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán, tập đoàn sẽ huy động nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chuyển một phần hoặc toàn bộ kế hoạch chưa thực hiện sang các năm tiếp theo.
Theo báo cáo tài chính bán niên của Khải Hoàn Land, tính tới 30/6/2023, Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu là bên liên quan do Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land là cá nhân có ảnh hưởng đáng kể đến Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu; Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land cũng là bên liên quan đối với Khải Hoàn Land do bà Nguyễn Thị Lệ Thuý, Giám đốc Kinh doanh Khải Hoàn Land là cổ đông lớn của Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land.
Ngoài ra, về kế hoạch huy động vốn, trước đó ngày 28/9, Khải Hoàn Land cũng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 840 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Cuối quý II, quy mô tổng nguồn vốn của Khải Hoàn Land là 6.837 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay của doanh nghiệp là 783 tỷ đồng. Công ty vay ngân hàng 183 tỷ còn 600 tỷ là dư nợ trái phiếu. Khoản tiền, tương đương tiền cuối tháng 6 còn chưa tới 47 tỷ, giảm 76% so với đầu năm.
6 tháng đầu năm, Khải Hoàn Land đạt doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu dịch vụ môi giới giảm mạnh, dẫn đến lãi gộp chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm tới hơn 98%. Đáng chú ý, tại khoản mục doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận mức tăng mạnh hơn 66% nhờ tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính với bên liên quan bao gồm Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu, Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Có thể thấy, khoản lãi từ hợp tác kinh doanh là cứu cánh giúp lãi ròng của Khải Hoàn Land chỉ giảm hơn 24%, đạt hơn 104 tỷ đồng.
 | Lãnh đạo Khải Hoàn Land đăng ký bán toàn bộ hơn 1,6 triệu cổ phiếu KHG Năm 2023, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, tăng 19%, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, sau thuế ... |
 | Kinh doanh dưới giá vốn, Khải Hoàn Land (KHG) báo lãi nhờ doanh thu tài chính đột biến Trước quý I/2023 vừa qua, Khải Hoàn Land (KHG) chưa từng kinh doanh dưới giá vốn, kể cả trong giai đoạn dịch bệnh Covid hoành ... |
 | Ông Phan Tuấn Nghĩa chính thức rời “ghế” cổ đông lớn Khải Hoàn Land (KHG) Trong phiên giao dịch ngày 14/7, ông Phan Tuấn Nghĩa, con trai bà Nguyễn Thị Lệ Thuý - Giám đốc Khối kinh doanh của Công ... |
Quỳnh Nga
Phiên bản di động