CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu chuyển đổi từ nhà đầu tư Hàn Quốc

	Đông Á Hotel (DAH) liên tiếp bán tài sản
	Hapro không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp sở hữu Kem Thủy Tạ

Cụ thể, vào ngày 6/1, CII thực hiện mua lại 40 triệu USD (tương đương gần 903 tỷ đồng) giá trị Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 cho quỹ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 của Hàn Quốc.

Năm 2017, quỹ Hàn Quốc này là nhà đầu tư mua toàn bộ trong hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, bao gồm đợt phát hành 40 triệu USD ngày 5/1 được thực hiện thông qua Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business và đợt phát hành 20 triệu USD ngày 11/7 thông qua Industrial Bank of Korea.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi kèm điều khoản mua lại trước hạn được quy định thực hiện vào năm thứ 3 từ sau đợt phát hành. Theo đó, trái chủ được mua lại theo quyền chọn bán thực hiện sau ba năm kể từ ngày phát hành với lãi suất tính giá mua lại là 3%/năm.

Như vậy, quỹ Hàn Quốc đã quyết định nhận lại tiền sớm đối với khoản cho vay bằng trái phiếu trên. Điều này cũng dễ hiểu khi giá chuyển đổi được áp dụng là 38.500 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá hiện tại của cổ phiếu CII chỉ hơn 23.000 đồng/cp.

Nguồn: vietstock

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, tính đến 30/9/2019, CII có gần 3.326 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn (đã bao gồm lượng nợ dài hạn đến hạn thanh toán trong vòng một năm), 8.868 tỷ đồng nợ vay dài hạn (bao gồm trái phiếu) và 1.352 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Chi phí lãi vay mà Công ty đã trả trong 9 tháng đầu năm nay lên đến 539 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, CII có tổng tài sản gần 28.583 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm. Trong đó, tài sản lưu động, hầu hết là khoản phải thu và hàng tồn kho, ghi nhận giá trị 11.255 tỷ đồng vào thời điểm 30/9, chiếm 39% tổng tài sản. Lượng tiền và tiền gửi mà Công ty sở hữu là gần 468 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, CII ghi nhận 444 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý III/2019, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ gấp 13,8 lần, đạt hơn 410 tỷ đồng. Thành tích này là nhờ 623 tỷ đồng thu nhập chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và 123 tỷ đồng lãi khi thực hiện thanh lí công ty con trong quý III năm nay.