Bamboo Capital phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

	Vocarimex trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 12%
	Chủ tịch Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu TTB

Cụ thể, Bamboo Capital dự kiến phát hành riêng lẻ 900.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 900 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 5%/năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2019.

Bamboo Capital phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. (Ảnh minh họa)

Trái phiếu có thể chuyển đổi sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% tổng lượng trái phiếu nắm giữ vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng còn lại vào kỳ tiếp theo. Tổ chức phát hành sẽ không mua lại trước hạn trái phiếu.

Giá chuyển đổi dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu.

Tổng số tiền thu được 900 tỷ đồng dự kiến dùng 350 tỷ đồng đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, 500 tỷ đồng đầu tư vào các dự án bất động sản và số còn lại 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, đầu tháng 9/2019, một công ty thành viên của Bamboo Capital – CTCP BCG Energy – đã phát hành thành công 115,75 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi không tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền cho nhà đầu tư tổ chức là Hanwha Energy Corporation Singapore Pte, Ltd. Số tiền này được dùng để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo mới của BCG Energy.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch 3/10 cổ phiếu BCG đang có giá 8.030 đồng/cp sau khi bất ngờ giảm sâu hồi đầu năm (5.000 đồng/cp ngày 16/1/2019). Tương ứng vốn hóa thị trường hiện tại của Công ty đạt 867 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh trong ngày ghi nhận 346.620 đơn vị.

Nguồn: vietstock