VPBank phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1 với khối lượng 300 triệu USD

	Nhiều ngân hàng được điều chỉnh nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
	Từ đầu năm, ngân hàng nào phát hành trái phiếu nhiều nhất?
	Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 7/2019 mới nhất

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – VPB) vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1 với khối lượng là 300 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 17/7/2019 và đáo hạn vào 17/7/2022, lãi suất 6,25%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/lần.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo và không kèm theo chứng quyền, chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST).

VPBank sẽ phát hành theo phương thức dựng sổ trên cơ sở tư vấn, thu xếp của các ngân hàng Standard Chartered Bank, BNP Paribas và J.P Morgan.

Trước đó, VPBank đã thông qua quyết định phát hành trái phiếu chương trình Euro Medium Term Note thành nhiều đợt với khối lượng tối đa 1 tỷ USD, kỳ hạn 3 đến 5 năm và niêm yết tại thị trường quốc tế.

VPBank phát hành trái phiếu quốc tế đợt 1 với khối lượng 300 triệu USD. Ảnh minh họa

Ngoài Chương trình Euro Medium Term Note, ngân hàng này có lên kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD, kỳ hạn 3 năm.

Trong nước, kể từ đầu năm đến nay, VPBank cũng đã thực hiện phát hành 5.900 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất từ 6,4 - 6,9%/năm. Chứng khoán VPS đã mua toàn bộ số trái phiếu này.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một ngân hàng Việt phát hành trái phiếu quốc tế. Năm 2012, VietinBank từng phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài với quy mô khá lớn là 250 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, niêm yết trên Sở giao dịch Singapore, lãi suất 8%/năm. Như vậy, sau 7 năm kể từ 2012, bây giờ mới có một ngân hàng Việt tìm vốn ngoại thông qua phát hành trái phiếu quốc tế.

Ngoài VPBank, TPBank cũng đang có kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế trong năm nay.

Nhiều ngân hàng khác cũng phát hành trái phiếu trong 6 tháng đầu năm có thể kể đến VIB với tổng phát hành 5.100 tỷ, LienVietPostBank 2.00 tỷ, SeABank hơn 3.000 tỷ, BacABank hơn 2.000 tỷ, OCB 800 tỷ, HDBank 2.500 tỷ, ABBank 2.500 tỷ.

Ngân hàng ACB đứng đầu danh sách về khối lượng trái phiếu phát hành với 7.850 tỷ đồng, lãi suất cố định từ 6,7-6,8%/năm, kỳ hạn 3 năm. Số trái phiếu này được phát hành theo 6 đợt. Trong đó, đợt phát hành đầu tiên hồi tháng 4 có khối lượng 2.350 tỷ đồng đều do 2 nhà đầu tư duy nhất là VNDirect và SHS mua trọn.

Kỳ hạn dài nhất là 5 năm 1 ngày ở VIB, tuy nhiên ngân hàng chỉ phát hành 100 tỷ đồng loại trái phiếu này. Lãi suất của trái phiếu này là 8,825% kỳ trả lãi đầu tiên, các kỳ trả lãi sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng 2% + lãi suất tham chiếu. Trong đợt phát hành này, một công ty bảo hiểm đã "ôm trọn" 100 tỷ đồng trái phiếu của VIB.

Ngoại trừ trái phiếu có lãi suất đạt gần 9% do VIB phát hành, các trái phiếu còn lại của các nhà băng phát hành từ đầu năm đến nay chủ yếu có lãi suất từ 6,4 - 7%, cao nhất là 7,3% vì kỳ hạn chỉ từ 2 - 3 năm.

Có thể thấy, so với lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn 2 - 3 năm ở các ngân hàng, lãi suất trái phiếu do các nhà băng phát hành hiện nay cũng chỉ ở mức tương đương, thậm chí có thể thấp hơn.

Ngoài việc "ồ ạt" phát hành trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn, nhiều nhà băng cũng mua lại trước hạn hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu kể từ đầu năm. Trái chủ của loạt trái phiếu này chủ yếu là một ngân hàng khác.

Chẳng hạn, LienVietPostBank đã mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 2 năm do nhà băng này phát hành ngày 29/5/2018. Vietcombank là trái chủ của số trái phiếu này với giá mua lại là 1.066 tỷ đồng. OCB mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm từ MBBank với giá mua lại là 534 tỷ đồng...