TPBank điều chỉnh kế hoạch tăng vốn năm 2020

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm gần 2.227 tỷ đồng thay vì 1.633 tỷ đồng như phương án đã đề ra ban đầu.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB)

Ngày 17/08/2020, ĐHĐCĐ TPB đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Theo phương án tăng vốn sau khi được điều chỉnh, TPB dự kiến mức vốn điều lệ tăng thêm gần 2.227 tỷ đồng, thông qua 2 đợt phát hành.

Cụ thể, đợt 1, TPB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 340 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng (ESOP) với tỷ lệ phát hành là 4,16%. Giá phát hành do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu. Số cổ phiếu được mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Đợt 2, Ngân hàng sẽ tăng vốn thêm gần 1.887 tỷ đồng thông qua phương án phát hành thêm 188,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi báo cáo kết quả phát hành xong cổ phiếu ESOP từ đợt 1.

Nguồn: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của TPBank

Trong đó, TPB sẽ phát hành 170,1 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và năm 2019 sau khi trích lập quỹ theo quy định. Tỷ lệ thực hiện là 20% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 100 cp tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 20 cp mới). Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế để lại sau khi trích lập các quỹ (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của TPB).

Phần còn lại, Ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 18,5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Tỷ lệ thực hiện là 2.18% trên mệnh giá (cổ đông sở hữu 10.000 cp tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 218 cp mới).

Nếu cả 2 đợt đều phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 8.566 tỷ đồng lên mức hơn 10.792 tỷ đồng.

Trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, TPBank chỉ dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.200 tỷ đồng trong năm 2020 thông qua phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.