LPBank huy động thành công 9.750 tỷ đồng từ trái phiếu

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) đã có thông báo về kết quả giao dịch trái phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2/1/2024 đến 8/1/2024, LPBank đã có báo cáo giao dịch thành công 4 lô trái phiếu của các mã LPBL2326006, LPBL2326007, LPBL2326008 và LPBL2326009.

LPBank huy động thành công 9.750 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE: LPB).

Đầu tiên, lô LPBL2326007 có kỳ hạn 2 năm, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, khối lượng phát hành là 3.750 tỷ đồng với lãi suất 5,1%/năm, ngày đáo hạn là 27/12/2025.

Ba lô trái phiếu LPBL2326006, LPBL2326008 và LPBL2326009 cùng có kỳ hạn 3 năm và đều chung mệnh giá là 1 tỷ đồng/ trái phiếu nhưng khác nhau về khối lượng. Trong đó, lô LPBL2326006 có khối lượng là 3.000 tỷ đồng với lãi suất 5,2%/năm, ngày đáo hạn là 26/12/2026.

Lô LPBL2326008 có khối lượng là 2.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm, ngày đáo hạn là 28/12/2026 và lô LPBL2326009 có khối lượng là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm, ngày đáo hạn là 29/12/2026.

Như vậy, trong tháng cuối cùng của năm 2023, LPBank đã huy động thành công 9.750 tỷ đồng từ trái phiếu.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được ngân hàng này sử dụng để cho vay khách hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn. Thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu theo từng đợt sẽ căn cứ vào nhu cầu giải ngân tín dụng của khách hàng.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 12/2023, LPBank đã chi tổng cộng 2.990 tỷ đồng để mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngân hàng này đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 1.000 trái phiếu mã LPBH2124014 và 1.000 trái phiếu mã LPBH2124015, và 990 trái phiếu mã LPBH2124016 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Cả 3 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, mã LPBH2124014 được chào bán vào ngày 13/12/2021, LPBH2124015 được chào bán vào ngày 15/12/2021 và LPBH2124016 được chào bán vào ngày 21/12/2021 và phải đến tháng 12/2024 mới đáo hạn.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, theo đó thực hiện được 61,45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của LPBank là 365.450 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm (327.745 tỷ đồng). Khoản nợ phải trả rất lớn lên đến 365.450 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu của LPB chỉ đạt hơn 26.489 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu tại ngân hàng này tăng hơn gấp đôi lên 7.366 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1,46% của đầu năm lên 2,79%, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Đáng chú ý, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 1.352 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2023 lên 2.932 tỷ đồng vào 30/9/2023. Nhóm nợ 4 (nợ nghi ngờ) cũng tăng gần gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm (tăng 1.846 tỷ đồng).