Lợi nhuận quý IV ngành ngân hàng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng

Theo kết quả điều tra của NHNN, trong quý IV/2023, tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế của nhiều ngân hàng có sự cải thiện nhẹ so với quý trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý I/2024. Cuộc điều tra được thực hiện từ ngày 25/11 đến 11/12/2023, với đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2023 đã có sự cải thiện nhẹ so với quý trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Lợi nhuận quý IV ngành ngân hàng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng

Hình minh họa.

Đánh giá tổng thể về hoạt động kinh doanh năm 2023, các tổ chức tín dụng cho rằng tình hình kinh doanh chưa đạt kỳ vọng và giảm mạnh dự báo về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế.

Cụ thể, theo kết quả điều tra cho thấy có tới 78,6% tổ chức tín dụng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng dương so với 2022, 17,9% ước tính lợi nhuận tăng trưởng âm và 3,6% cho rằng lợi nhuận không đổi.

Với kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt như kỳ vọng, các tổ chức tín dụng đang hướng đến kết quả khả quan hơn trong năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với mức độ cải thiện của tình hình kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng đánh giá tình hình thanh khoản cả năm 2023 dồi dào hơn so với 2022, đồng thời dự báo xu hướng này sẽ duy trì trong quý I và cả năm 2024.

Trong bối cảnh lãi suất huy động - cho vay có thể tiếp tục giảm nhẹ, khoảng 0,3 - 0,4 điểm % trong quý I/2024 và hạ 0,2 điểm % trong cả năm 2024. Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng bình quân 2,6% trong quý I/2024 và tăng 12,1% trong năm 2024, tương đương như kỳ điều tra trước.

Ngay từ đầu năm, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% cho các ngân hàng. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024, tăng 0,4 điểm % so với mức dự báo 13,8% tại kỳ điều tra trước.

Trái ngược với kỳ vọng giảm ở những lần trước, kết quả điều tra kỳ này cho thấy các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng trong quý IV/2023 tiếp tục xu hướng “tăng nhẹ”. Tuy nhiên, sang quý I/2024, tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ.

Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng dự báo tiếp tục tăng trong quý IV/2023 và quý I/2024, nhưng tốc độ tăng đang chậm dần lại. Đánh giá cả năm 2023, mặt bằng rủi ro của khách hàng đã tăng đáng kể so với 2022, hơn nhiều so với dự báo ban đầu.Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng yếu tố này có thể giảm trong năm 2024.

Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng, trong quý IV/2023, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng có cải thiện nhưng chưa như kỳ vọng. Trong đó nhu cầu dịch vụ thanh toán và thẻ tốt hơn nhu cầu vay vốn và gửi tiền do tính thời vụ vào cuối năm.

Xét cả năm 2023, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “cải thiện” thấp hơn năm 2022, trong đó nhu cầu gửi tiền được nhận định tăng cao hơn nhu cầu thanh toán và vay vốn.

Quý I/2024, tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng “cải thiện” thấp hơn so với quý IV/2023, nhưng dự báo “cải thiện” mạnh hơn trong cả năm 2024. Trong đó nhu cầu vay vốn được dự báo “cải thiện” nhiều hơn tiền gửi và thanh toán, trái ngược với diễn biến năm 2023.

Tình hình lao động, việc làm của ngành tài chính ngân hàng trong quý IV/2023 được cho là khả quan hơn so với quý trước. Đánh giá tổng thể năm 2023, các tổ chức tín dụng nhận định tình hình tuyển dụng lao động, việc làm “tăng” nhưng tốc độ tăng chậm lại so với năm 2022. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến tích cực hơn trong quý I/2024 và cả năm.