Đèo Cả (HHV) “ế” hơn 7 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã đã phân phối được 91,34% số cổ phiếu chào bán giá 10.000 đồng, còn dư hơn 7 triệu cổ phiếu sau đợt chào bán.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) vừa thông báo kết quả đợt chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ. Theo đó, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cho biết công ty đã phân phối được 91,34% số cổ phiếu chào bán giá 10.000 đồng/cổ phiếu, còn dư hơn 7 triệu cổ phiếu và có kế hoạch chào bán tiếp số cổ phiếu còn lại.

Cụ thể, kết thúc thời gian cổ đông hiện hữu được đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (từ ngày 6/12 đến ngày 26/12/2023), số cổ phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền là 72,2 triệu cổ phiếu, chiếm 91,34% tổng số cổ phiếu chào bán. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là 7,1 triệu cổ phiếu.

Tính theo giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính công ty này đã huy động được 722 tỷ đồng thông qua đợt chào bán trên. Số cổ phiếu chưa phân phối hết, Công ty cũng chia sẻ kế hoạch sẽ tiếp tục chào bán cho các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài đảm bảo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Hầm Mũi Trâu thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan

Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả còn dư hơn 7 triệu cổ phiếu và có kế hoạch chào bán tiếp số cổ phiếu còn lại.

Đối tượng chào bán số cổ phiếu còn lại sẽ là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước muốn đồng hành cùng Đèo Cả và có đủ năng lực tài chính để mua cổ phiếu chào bán; hoặc các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, mức giá chào bán sẽ được công bố tại thời điểm chốt danh sách đối tượng lựa chọn. Số cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời hạn để nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nộp tiền mua số cổ phiếu chưa phân phối hết do HĐQT công ty quyết định, tuy nhiên cần đảm bảo trong 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực.

Về phương án sử dụng vốn của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, công ty dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được sau khi phát hành thành công (khoảng 823 tỷ đồng) để phân bổ cho các hoạt động bao gồm: Trích 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả; khoảng 34 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 150 tỷ đồng thanh toán khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng; gần 332 tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về hoạt động đầu tư, giai đoạn 2023 - 2025, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đề xuất đầu tư gần 400 km đường cao tốc gồm Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng (ở Lạng Sơn), Tân Phú - Bảo Lộc (ở Lâm Đồng), TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành, vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bình Dương…, với tổng mức đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng. Trong đó, Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng theo phương thức PPP đã được Thủ tường chính phủ phát lệnh khởi công vào ngày 1/1/2024.

Đối với hoạt động quản lý vận hành, hiện Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đang quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt cho hơn 300 km đường cao tốc và quốc lộ, 25 km hầm đường bộ và đang quản lý 15 trạm thu phí BOT trên cả nước.

Mục tiệu của Chính phủ quyết tâm hoàn thành 5.000 km đường cao tốc đến năm 2030, hiện nay, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.900 km đường cao tốc, phần còn lại sẽ là dư địa rất lớn và Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có lợi thế để tham gia đầu tư, thi công và quản lý vận hành mạng lưới cao tốc này.

Đáng chú ý, trong năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty và liên danh các nhà thầu đã ký kết được nhiều hợp đồng lớn, đảm bảo nguồn công việc ổn định cho giai đoạn 2022-2025 với tổng giá trị 15.780 tỷ đồng.

Theo dự báo, kết quả kinh doanh 2023 của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả khởi sắc hơn so với năm trước. Cụ thể, dự kiến doanh thu năm 2023 đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 466 tỷ đồng (tăng 22%) so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 370 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch khoảng 9%.