Cổ đông CII đăng ký mua 60% lô trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Cổ đông CII đăng ký mua 16,9 triệu trái phiếu CII42301, chiếm 60% lượng chào bán, phần còn lại công ty sẽ chào bán cho cán bộ, nhân viên.

Mới đây, Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành ra công chúng (lô trái phiếu CII42301) của cổ đông hiện hữu.

Tổng số lượng chào bán là 28,4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền huy động 2.840 tỷ đồng. Kết quả, số lượng được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền là 16,9 triệu trái phiếu, chiếm 60% lượng chào bán, tương ứng với dự kiến thu về 1.690 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu còn lại chưa phân phối 11,5 triệu đơn vị (tỷ lệ 40%), công ty quyết định chào bán tiếp cho cán bộ, nhân viên (của CII) với các điều khoản và điều kiện tương tự như chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cán bộ, nhân viên đăng ký mua phải hoàn tất việc đóng tiền trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn đóng tiền của cổ đông hiện hữu.

Cổ đông CII đăng ký mua 60% lô trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Lô trái phiếu CII42301 là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần

Được biết, kỳ hạn trái phiếu CII42301 là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Trái phiếu phát hành thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị 2.840 tỷ đồng nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của CII với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HĐQT đã thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào 31/1/2024 (ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2023).

Nội dung họp lần này bao gồm: Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/5/2023; Tạm dừng thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi CII42013 thành cổ phiếu tại đợt 7 (dự kiến ngày 2/5/2024) và đợt 8 (dự kiến ngày 4/11/2024) để trình ĐHĐCĐ và một số vấn đề khác.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2023, Công ty CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 732 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán sụt giảm mạnh tới 74,8%, lùi về 466,3 tỷ đồng, khién lợi nhuận gộp giảm 19,3% về mức 265,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 52,5% lên mức 270,62 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận tại 371,77 tỷ đồng, tăng 15,1%. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, lùi về 81 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của CII đạt 96,2 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,09 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CII ghi nhận tại 26.080 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương với tiền đạt 307,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm.

Tài sản cố định ghi nhận tại 6.717,9 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn và khoản phải thu dài hạn ghi nhận lần lượt tại 5.453 tỷ đồng và 5.103 tỷ đồng, lần lượt chiếm 20,9% và 19,6% tổng tài sản.

Tài sản dài hạn khác ghi nhận 3.034,3 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác. Điểm sáng là hàng tồn kho của CII giảm 64,3% so với đầu năm, lùi về 576,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CII tính đến cuối quý III/2023 là 18.022 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.112 tỷ đồng, và nợ dài hạn là 9.910 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận tại 12.897 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 14.581 tỷ đồng hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu của CII tính đến ngày 30/9 là 8.058 tỷ đồng, giảm so với con số 8.301 tỷ đồng thời điểm 1/1/2023. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CII là 2.441 tỷ đồng.